Очередной выпуск ПАО "ЮГК" облигаций в долларах и расчетами в рублях.
Компания "Южуралзолото" входит в число ведущих российских золотодобытчиков. Производственная деятельность организована через Сибирский хаб (территории Красноярского края и Хакасии) и Уральский хаб (Челябинская область).
Основным владельцем акций РАНЕЕ являлся Константин Струков, однако судебное решение в июле 2025 г. передало 67-процентную долю золотодобывающего предприятия в собственность государства, а управляющей компании - 100%.
Проводится комплексный аудит компании в настоящее время
Предыдущее размещение валютных бондов ЮГК состоялось в конце февраля 2025 г., когда действовала прежняя акционерная структура. Компания выпустила двухгодичные бумаги номиналом $100, а букбилдинг позволил увеличить первоначально запланированный минимум в $50 млн до фактических $200 млн. Купонная выплата составила 10,6% в год, что оказалось ниже изначального максимального ориентира в 11% годовых.
По состоянию на конец первых шести месяцев 2025 года показатель отношения чистой задолженности к EBITDA у ЮГК зафиксирован на уровне 2,2х, что соответствует значению, наблюдавшемуся в январе текущего года.
Рейтинг компании "под наблюдением" был снят в августе 2025 г.
одним из рейтинговых агентств.
Акции компании на фондовом рынке (Мосбиржа) с ноября 2023 г.
! Все что написано - не является инвестиционной рекомендацией !
Серия выпуска: ЮГК-001P-05
Сокращенное название: ЮГК 1Р5 USD
Условия участия в размещении
Сбор заявок: до 16.10. 2025 г.. включительно, с 11:00 до 15:00 МСК
Дата размещения: 20.10.2025 г.
Цена размещения: 100% от номинала
Номинал: 100 $
Способ размещения: открытая подписка
Минимальная сумма участия: 9 000 руб.
Комиссия: 100 р.+ по тарифу %
Ставка купона: не выше 9% годовых
Оферта: нет
Уровень листинга: второй
Расчеты по курсу Банка России на дату размещения облигаций, а также на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения
Подробности размещения облигаций
ISIN код: RU000A10D4P0
Кредитный рейтинг эмитента: AA(RU)/ruAA
Объём эмиссии: без ограничений
Срок до погашения: 2 года
Дата размещения: 20.10.2025 г.
Дата погашения: 10.10.2027 г.
Тип купона: постоянный (фиксированный)
Купонный период: 30 дней
Периодичность выплат: 12 в год
Размещение и обращение: ПАО Московская Биржа,
Депозитарий, платежный агент: НКО АО НРД
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных
накоплений и резервов, страховых резервов. Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам
Примечание
Не забываем, что облигация на 2 года, если курс $ уйдет вверх за
2 года, к моменту погашения - 3-х летняя льгота на долгосрочное владение применена быть не сможет и придется платить налог с валютной переоценки. По ссылке ниже - подробнее об этом вопросе.
Величина купона и итоги размещения
Станет доступна информация по данному вопросу только после сбора заявок, закрытии книги заявок и определения процентной ставки выпуска данных облигаций.
- Купонная доходность выпуска : 9 %
- Величина купона - 0,74 $ каждый месяц, таким образом
- Годовая выплата по каждой облигации - 8,88 $
Итоги первого дня торгов
- Объём торгов: 53,59 млн. руб.
- Цена на открытии торгов: 104,90 %
- Минимальная цена: 99,60 %
- Максимальная цена: 104,90 %
_________________________________________