В 2024 году вновь драйвером роста фармацевтического рынка послужил аптечный сегмент, который по итогам года вырос на 14%.
Динамика аптечного онлайн-сегмента все еще остается выше динамики рынка в целом (+25,3% к 2023 году). Доля ecom увеличилась с 12,7% в 2023 году до 14% в 2024 году.
Вес лекарств в аптечном ecom составляет значительную часть оборота – 75%. Стоит обратить внимание на особенности дистанционной торговли препаратами и существующие ограничения на рынке. Во-первых, это разрешение онлайн-продажи и доставки только безрецептурных препаратов (постановление вступило в силу только весной 2020 года – катализатором процесса тогда послужила пандемия COVID-19).
Во-вторых, это специфическое распределение аптечного ecom по типу отпуска. Наибольшую долю в онлайн-продажах занимают рецептурные препараты (доля 63% в рублях). Доставка на дом этой группы препаратов запрещена, поэтому покупатели только бронируют товар в аптеке, используя интернет-площадки, с дальнейшим выкупом в удобной аптеке. На сайтах удобнее сравнивать стоимость на один и тот же товар в разных сетях, что позволяет выбрать для себя приемлемую цену и забрать заказ в любой удобной для покупателя аптеке. Средневзвешенная стоимость упаковки рецептурного препарата в онлайн-сегменте почти в два раза выше, чем в целом в аптечном сегменте: 822 против 501 рубля.
Таким образом, ограничение по доставке не влияет на востребованность бронирования именно Rx-препаратов. Пилотный проект с онлайн-продажей рецептурных препаратов, который стартовал 1 марта 2023 года в трех регионах, оказался невостребованным.
По итогам 2024 года объем продаж лекарственных препаратов, реализованных аптеками онлайн, составил 363,3 млн упаковок на сумму 211,1 млрд рублей в розничных ценах, согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group. По сравнению с 2023 годом продажи выросли на 24,9% в рублях, в упаковках темп прироста заметно отстает от динамика стоимостного объема: +4,4%. Средняя стоимость упаковки препарата в онлайне выше, чем по рынку в целом: 581,1 против 374,6 рубля.
Динамика онлайн-продаж лекарственных препаратов
За несколько лет доля ecom в аптечных продажах препаратов увеличилась в два раза и продолжает расти. В 2024 году она составила 12,9% в стоимостном выражении и 8,3% в натуральном.
Доля онлайн-продаж лекарственных препаратов
Рассмотрим, кто из производителей внес наибольший вклад в положительную динамику онлайн-рынка препаратов в упаковках. 22 из 25 ведущих компаний отметились приростом продаж относительно 2023 года.
Лидером по приросту в упаковках в онлайн-сегменте среди топ-25 компаний по обороту в упаковках стала российская компания «ПФК Обновление» (Renewal). Объем реализации производителя в упаковках увеличился на 15,8%, в итоге Renewal укрепила свои позиции в рейтинге и переместилась с 16-й строчки на 11-ю по натуральному объему. Чаще всего из ассортимента «Обновления» онлайн заказывают анальгетики, антисептики и дезинфицирующие препараты для лечения заболеваний кожи, а также назальные препараты. Среди «хитов» компании (входят в топ-10) наибольшим увеличением потребления отметились: пищеварительное ферментное средство «Панкреатин» (+61%), глюкокортикостероид «Дексаметазон» (+46%) и растворитель для приготовления лекарственных форм «Натрия хлорид» (+36%). Среди отечественных производителей Renewal на седьмом месте по приросту в рублях в онлайне из топ-20 по стоимостному объему.
Из российских компаний, вошедших в рейтинг, высокую динамику также продемонстрировали «Вертекс» (+13,2%), «Гротекс» (+11,7%) и «Озон Фармацевтика» (+10%). У «Вертекса» наибольшим спросом пользуются препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы – это бета-адреноблокаторы и препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин, а также системные противогрибковые препараты; у «Гротекса» – плазмозамещающие и перфузионные растворы, растворители и препараты для лечения заболеваний глаз; у компании «Озон Фармацевтика» – диуретики и средства, влияющие на систему ренин-ангиотензин, а также антибактериальные препараты для системного использования.
Продажи лидера на рынке – компании «Фармстандарт» – упали на 9,4% к 2023 году, производителя Sun Pharmaceutical, занимающего последнюю строчку по натуральному обороту, – на 7,5%.
Самое значительное снижение потребления к показателям прошлого года показала «Тульская фармфабрика» (-23,7%), объем продаж препаратов которой упал почти на четверть. Падение спроса на бренды «Хлоргексидин» (-40%), «Микстура от кашля» (-35%) и «Йод» (-30%) оказало достаточно серьезное влияние на сокращение объема реализации отечественного производителя. Десятку ключевых брендов покинули «Пустырник» (-41%) и «Метилурацил» (-33%).
Рейтинг производителей лекарственных препаратов в онлайн-сегменте аптечного рынка по приросту в упаковках из топ-25 по натуральному объему, 2024 г.
Ранг по приросту Ранг по доле Производитель Прирост в упак. к 2023 Доля в упак. 1 11 «ПФК Обновление» (Renewal) 15,8% 2,0% 2 18 «Вертекс» 13,2% 1,6% 3 14 A.Menarini 12,1% 2,0% 4 19 «Гротекс» 11,7% 1,5% 5 4 «Озон Фармацевтика» 10,0% 3,1% 6 9 Novartis 9,5% 2,3% 7 8 Sanofi 8,9% 2,3% 8 10 Servier 8,8% 2,2% 9 21 Reckitt Benckiser Group 8,6% 1,4% 10 15 Abbott 8,5% 1,9% 11 24 Haleon 7,5% 1,2% 12 20 Johnson & Johnson 7,4% 1,5% 13 23 «Северная звезда» 7,3% 1,2% 14 3 Teva 7,3% 3,1% 15 17 Bayer 6,2% 1,7% 16 13 KRKA 6,1% 2,0% 17 6 «Биннофарм Групп» 6,0% 2,5% 18 12 Dr. Reddy’s 5,5% 2,0% 19 2 «Нижфарм» 3,7% 3,8% 20 16 Gedeon Richter 0,9% 1,8% 21 5 «Отисифарм» 0,5% 3,0% 22 7 Polpharma 0,4% 2,4% 23 25 Sun Pharmaceutical -7,5% 1,2% 24 1 «Фармстандарт» -9,4% 6,2% 25 22 «Тульская фармфабрика» -23,7% 1,3%