Для интегратора одна из приоритетных задач — отслеживать сроки лицензий своих клиентов и своевременно напоминать им об оплате. Это важно, так как если лицензию не продлить, клиент может столкнуться со сложностями в дальнейшей работе с порталом. В статье расскажем, как автоматически получить список клиентов Битрикс24, у которых заканчивается лицензия, и как это настроить через Пинкит.
1. Как не упустить дату продления Битрикс24 для клиента? Проблема и решение
Представим ситуацию.
Вы — интегратор Битрикс24. У вас есть перечень клиентов на поддержке, которым вы помогаете с вопросами внедрения, настройки и доработки Битрикс24. Ваша задача — не только расширять список клиентов за счет новых лицензий, но и поддерживать текущих клиентов и отслеживать сроки окончания их лицензий, чтобы своевременно напомнить, когда лицензия заканчивается.
Есть ли скидка 50% на Пинкит? Специально для интеграторов Битрикс24 или amoCRM: подробности здесь.
Проблема еще и в том, что у клиентов, как правило, бывает несколько интеграторов, каждый из них может предложить ему лицензию на Битрикс24 или на Маркет, и об этом вы можете не узнать. Таким образом, автоматическая проверка лицензий клиента позволяет вам оперативно взаимодействовать с заказчиком.
Бонусная программа лояльности для партнеров Пинкит: читайте в нашем блоге по ссылке.
Чтобы не пропустить срок окончания лицензии и вовремя напомнить клиенту о необходимости продления, можно автоматизировать интересующий вас сценарий по лицензиям Битрикс24 (как по облакам, так и по коробкам).
Партнерка по Пинкит для интеграторов Битрикс24/amoCRM: читайте про партнерку в нашем блоге.
Мы реализовали такое решение в Пинкит. С помощью Пинкитбилдер добавили необходимую авторизацию и событие на шаге 1 "Возвращает список клиентов Битрикс24".
Далее расскажем, как настроить такую интеграцию.
2. Интеграция для формирования списка клиентов под нужные параметры
Покажем настройку на примере получения списка порталов со сроком лицензии до 01.06.2025.
2.1. Шаг 1: Откуда
Откуда отправляем данные: выбираем учетную запись партнера Битрикс24.
Когда: Возвращает список клиентов Битрикс24.
Подключение к приложению - подключаем доступ к аккаунту партнера.
Добавляем фильтр по дате до 01.06.2025.
Тип: Тело Название: filter.dateToTo
Значение: 01.06.2025
2.2. Шаг 2: Инструменты
- Найти контакт по Email
Используем API-запрос методом GET с указанием URL /crm.contact.list?filter[EMAIL]={{source.email}}.
- Отформатировать дату
В Пинкит есть специальный инструмент Форматирование даты/времени. Указываем поле source.dateTo и текущий часовой пояс.
- Отформатировать дату Дата окончания подписки (Маркет)
Также используем Форматирование даты/времени, Условие выполнения - source.market24.subscription, Название поля - source.market24.dateTo, и текущий часовой пояс.
- Получить менеджера
Используем API-запрос методом GET с указанием URL /user.get?ID={{step1.result.0.ASSIGNED_BY_ID}} по полю step1.result.
2.3. Шаг 3: Куда
Создаем сделку в Битрикс24:
2.4. Шаг 4: Сопоставление данных
Сопоставим поля сделки и данные о портале:
Название - Адрес портала - Дата окончания лицензии: Срок действия: по...
ID компании - {{step1.result.0.COMPANY_ID|default()}}
ID контакта - {{step1.result.0.ID|default()}}
Комментарий - Адрес портала: Адрес портала Email: {{source.email|default()}}Контакт: {{source.contact|default()}}Тариф: {{source.licenseCode|default()}}Дата окончания лицензии: Срок действия: по Маркет: {{source.market24.subscription|default()}}Дата окончания маркета: {{source.market24.dateTo|default()}} Менеджер: {{step4.result.0.LAST_NAME|default()}} {{step4.result.0.NAME|default()}}
Таким образом, мы передаем в сделку адрес портала, срок окончания лицензии, тариф, контакт и ответственного менеджера.
2.5. Шаг 5: Запуск
Указываем название интеграции, периодичность запросов данных и запускаем.
3. Итог
За счет автоматизации такого сценария можно гибко формировать выдачу как по облакам, так и по коробкам, фильтрацию по наличию Маркета и его отсутствию. Пинкит позволяет интегратору легко меняя настройки интеграции (или копируя ее под различные сценарии), формировать для себя постоянно обновляемый массив сделок для проработки менеджеру.
Остались вопросы? Спросите у нас в Телеграм или WhatsApp.
Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки.
Протестируйте Пинкит, зарегистрировавшись в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.
Алексей Окара, продакт-менеджер
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #пинкитбилдер #партнерская_программа_пинкит