Найти в Дзене

Разбор полетов. Размещение облигаций: ЕВРАЗ [январь 2025]

Компании спешат использовать оптимизм рынка: следом за Магнитом выходит с новым выпуском Евраз. Облигации серии 003Р-02 на 30 млрд руб. сроком 1,5 года с офертой через 1 год и фиксированным ежемесячным купоном. Холдинг не публиковал консолидированную отчетность за 2022 и 2023 год: не могут назначить аудитора для головной компании EVRAZ Plc из-за санкционных ограничений. Несколько оценок по новому выпуску. Вся представленная информация – личное мнение автора, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к покупке или продаже финансовых инструментов, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям и возможности принимать различные риски. На бирже торгуется единственный выпуск на 40 млрд руб.: флоатер ЕврХол3P01, выходил в мае 2024 года, гасится в ноябре 2026 года. Прошлый ЕврХол2Р1R на 20 млрд руб. погасили в июле 2024 года. Облигационный долг растет: с новым выпуском увеличится до 70 млрд руб. Кредитные рейтинги: AA+
Оглавление

Компании спешат использовать оптимизм рынка: следом за Магнитом выходит с новым выпуском Евраз. Облигации серии 003Р-02 на 30 млрд руб. сроком 1,5 года с офертой через 1 год и фиксированным ежемесячным купоном. Холдинг не публиковал консолидированную отчетность за 2022 и 2023 год: не могут назначить аудитора для головной компании EVRAZ Plc из-за санкционных ограничений. Несколько оценок по новому выпуску.

Изображение сгенерировала нейросеть Kandinsky.
Изображение сгенерировала нейросеть Kandinsky.

Вся представленная информация – личное мнение автора, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к покупке или продаже финансовых инструментов, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям и возможности принимать различные риски.

Облигации на МосБирже: ЕВРАЗ

На бирже торгуется единственный выпуск на 40 млрд руб.: флоатер ЕврХол3P01, выходил в мае 2024 года, гасится в ноябре 2026 года. Прошлый ЕврХол2Р1R на 20 млрд руб. погасили в июле 2024 года. Облигационный долг растет: с новым выпуском увеличится до 70 млрд руб.

Облигации на МосБирже: ЕВРАЗ.
Облигации на МосБирже: ЕВРАЗ.

Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА с негативным прогнозом. Агентство устанавливает рейтинг для ЕВРАЗ НТМК, который выступает поручителем по выпускам. АКРА беспокоит рост капитальных затрат и низкий показатель обслуживания долга: сокращается отношение средств от операционной деятельности до чистых процентных платежей к процентным платежам, ожидают на уровне 5,3 к концу 2024 года при целевом уровне 10. Сложно оценить ситуацию в группе без консолидированной отчетности: под вопросом ЕВРАЗ Ванадий Тула, ЕВРАЗ Каспиан Сталь, ЕВРАЗ КГОК, ЕВРАЗ ЗСМК.

Кредитные спреды: ЕВРАЗ

Единственный выпуск на рынке – флоатер ЕврХол3P01. Попробую оценить рыночный уровень для выпуска с фиксированным купоном несколькими способами.

Кредитный спред рейтинговой группы AA+: 384 бп по итогам торгов 16 января и 233 бп средний за 6 месяцев. Дополнительно можно ориентироваться на уровень AA, если АКРА понизит рейтинг на 1 ступень: 558 бп и 358 бп.

Собрал отдельные выпуски бумаг металлургов с фиксированным купоном. Можно оценить в 215 бп спред группы AA+ и 280 бп группы AA, если исключить СеверстБ06 с отрицательным спредом и УралСт1Р02 с расширенным спредом. Получается существенно ниже оценки через индексы МосБиржи. Сказываются ограниченность выборки, каждый индекс включает более 50 компаний, и ликвидности. Получилась оптимистичная оценка, логично смотреть на спреды рейтинговых групп как более консервативные.

Отдельные выпуски металлургических компаний.
Отдельные выпуски металлургических компаний.

Остается КС-флоатер ЕврХол3P01 с купоном КС + 1,3% или 22,3% годовых при текущем значении ключа. Компания ориентируется на этот выпуск, если смотреть на начальный ориентир купона. ЕврХол3P01 гасится в ноябре 2026 года. Флоатер торгуется ниже номинала: закрытие четверга 97,75%. Доходность к погашению и спред при сохранении ключа до конца срока жизни бумаги: 26,64% годовых и 808 бп. Результат флоатера к погашению окажется хуже, если средний ключ за оставшийся период опустится ниже 19,1%, примерная оценка.

Итоги

Откроют книгу по выпуску серии 003Р-02 на 30 млрд руб. сроком 1,5 года с офертой через 1 год и фиксированным ежемесячным купоном 17 января. Техническое размещение определят позднее. Выпускает облигации ЕвразХолдинг Финанс, поручителем выступает ЕВРАЗ НТМК. Информация по данным bonds.finam.ru.

Начальный купона: 22,3% годовых, что соответствует доходности к оферте 24,73% годовых, дюрации 0,9 лет и спреду 577 бп к кривой ОФЗ. Спред шире значений для рейтинговой группы AA+ на закрытии 16 января, близок к уровню AA. Флоатер ЕврХол3P01 принесет больше, если средний ключ не опустится ниже 19,1% к ноябрю 2026 года, новый выпуск немного короче. Остался небольшой запас на снижение купона: Магнит с рейтингом AAA только разместил близкий по сроку выпуск с купоном 21,5% годовых, доходностью к погашению 23,75% годовых и спредом 492 бп к кривой ОФЗ. Дефицит облигаций ЕВРАЗа может поддержать спрос.

Сделал оценку спредов для разного уровня купона. Потребуется корректировка на уровень кривой ОФЗ в дату размещения. Спред может быстро меняться из-за роста волатильности на рынке.

Оценка спреда для разных значений купона.
Оценка спреда для разных значений купона.

Не допускается полная или частичная перепечатка без согласия автора.

Индикатор RUONIA, Ruble Overnight Index Average, показывает процентную ставку однодневных рублевых межбанковских кредитов.

КС – ключевая ставка Банка России.

Ссылки на материалы по терминам из публикации: