Изучили аналитику Frank RG за октябрь 2024 года и выделили ключевые тренды, которые сейчас формируют рынок недвижимости. Делимся!
Общие тренды ипотеки в октябре 2024 года
Октябрь 2024 года стал месяцем относительной стабильности на российском рынке ипотеки. Несмотря на общее снижение объёмов по сравнению с прошлым годом, банки выдали 86,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 375,5 млрд рублей. Это лишь на 1% больше, чем в сентябре 2024 года, но на 2% меньше в денежном выражении.
Основным драйвером рынка остается вторичный рынок жилья, где на фоне ожиданий повышения ключевой ставки наблюдалось увеличение выдач.
Вторичный рынок: увеличение выдач
По итогам октября 2024 года доля выдачи ипотечных кредитов на вторичное жилье составила 40%, что на 3 п.п. выше сентября 2024 года. Банки выдали 35 тыс. ипотечных кредитов (+10% к сентябрю) на сумму 103,8 млрд рублей (+5%).
Это связано с тем, что вторичное жильё продолжает оставаться более доступным вариантом для заёмщиков в условиях растущих ставок.
Первичный рынок: снижение активности
В октябре 2024 года доля выдач на покупку новостроек снизилась до 33% от общего количества ипотечных кредитов. Было выдано 28,7 тыс. кредитов (-3% к сентябрю 2024 года) на сумму 183,2 млрд рублей.
Главная причина спада — завершение программ льготной ипотеки в июле 2024 года, а также исчерпание лимитов по государственным программам «Семейная ипотека» и «ИТ-ипотека».
Государственные программы: резкое сокращение
Выдача ипотечных кредитов с господдержкой снизилась на 20% к сентябрю 2024 года и на 65% по сравнению с октябрем 2023 года. Банки выдали 36,7 тыс. кредитов на сумму 242 млрд рублей (-8% к сентябрю).
Доля госпрограмм в общем количестве выдач сократилась до 42%, а в денежном выражении — до 64%. Основные причины:
- Завершение выдачи заявок по программам с фиксированными условиями.
- Исчерпание лимитов на популярные программы господдержки.
Ипотека на ИЖС и земельные участки
Сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) также показал снижение. В октябре 2024 года банки выдали 2,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 28,9 млрд рублей. Это на 33% меньше, чем в сентябре, и на 59% меньше по сравнению с октябрем 2023 года.
Доля ИЖС в общей структуре выдач сократилась до 3%, что на 1 п.п. ниже, чем в сентябре, и на 5 п.п. меньше, чем год назад.
Рост процентных ставок: влияние повышения ключевой ставки
25 октября 2024 года Банк России повысил ключевую ставку на 2 п.п. — до 21%. Это стало причиной дальнейшего роста ставок по рыночным ипотечным программам, которые в среднем достигли 25–26%.
Средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» пока остается на уровне 6%, установленном условиями программы, но дальнейшее повышение ставок ожидается на заседании Банка России 20 декабря 2024 года.
Рефинансирование ипотеки: минимальный объем
Доля рефинансирования в октябре 2024 года снизилась до 0,2% от общего объема ипотечных кредитов. Банки выдали всего 0,1 тыс. кредитов на сумму 0,8 млрд рублей. Это на 47% меньше, чем в сентябре, и на 79% меньше, чем в октябре 2023 года.
Итоги и прогнозы
- Общий объем ипотечного портфеля на 1 ноября 2024 года составил 21,1 трлн рублей, что на 15% больше, чем год назад.
- Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля продолжает расти и достигла 45%.
В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее сокращение объемов выдачи ипотеки на фоне ужесточения кредитных условий и роста ставок. Однако вторичный рынок жилья может продолжить демонстрировать устойчивость благодаря своей доступности для заемщиков.
Ипотечный рынок России вступает в новую фазу адаптации к изменившимся экономическим условиям и повышенным ставкам.