Квазивалютные и замещающие облигации являются достаточно безопасными инвестиционными инструментами. Они помогают инвесторам защититься🛡️ от девальвации рубля и усилить диверсификацию своих портфелей.💼 Я уже записал видео🎥, где подробно разобрал эти виды долговых ценных бумаг.
Изначально я покупал замещающие облигации только с номиналом $1000. Однако такое значение номинала может не подойти многим инвесторам, т.к. номинал слишком высокий для небольших портфелей. Относительно недавно я нашел🔍 для себя довольно интересный и надежный выпуск с недорогими государственными замещайками: RU000A10A8E8.
Облигации из этого выпуска начал постепенно добавлять в свой портфель💼, тем самым усиливая его защиту от обесценивания рубля по отношению к твердым валютам. Номинал облигации копеечный и составляет 0.055 USD. Размер лота 1000 шт. Поэтому один лот стоит всего $55.💸 Такая цена выглядит довольно привлекательно😋, особенно для начинающих инвесторов, согласитесь? В итоге размер минимально возможной покупки получился меньше 5000 рублей (это с учётом цены чуть ниже номинала, НКД и текущего курса ЦБ на 24.03.2025):
По сравнению с огромными номиналами других государственных выпусков, этот выпуск доступен буквально всем участникам рынка. Статус квалифицированного инвестора тоже не требуется.👍
Как говорится, почувствуйте разницу! Вот, как вариант, можно прикупить государственную замещающую облигацию с номиналом равным 200000 долларов.😉
Идём дальше! У этих облигаций (RU000A10A8E8) предусмотрена амортизация долга. В данном случае это больше минус, чем плюс. Однако это может быть и плюсом, если рассматривать маловероятный, по мнению большинства инвесторов, вариант укрепления национальной валюты по отношению к доллару💵 через какое-то количество лет, например, через 3..4 года.
👆Обратите внимание, эти долговые бумаги долгосрочные и их погашение будет через 5 лет. Облигации не субординированные – это плюс. Купоны фиксированные и выплачиваются два раза в год, для такого вида гособлигации это хороший вариант. Ставка купона 7.5%, что тоже выглядит довольно привлекательно для государственных облигаций с наивысшим кредитным рейтингом AAA.💪 Коэффициент ликвидности 48.4 из 100, что говорит нам о низкой ликвидности – это минус, но не критичный. В общем и целом, интересная бумага.✔️ И мой интерес, как инвестора, усилится, если цена будет уходить в зону ниже 99% от номинала.🎯
Относительно недавно на рынке появился новый тип облигаций — квазидолларовый. По сути это копия замещающих облигаций по своим характеристикам, но с одним отличием.👆 Они не замещают заблокированные еврооблигации, так как являются новым самостоятельным инструментом.🔧 Важно отметить, что сейчас на рынке уже достаточно большой выбор таких облигаций с номиналом 100 USD. Это делает их доступными для более широкого круга инвесторов.🤑
📌А вот и обещанная подборка квазивалютных облигации с номиналом $100:
1) Полюс: RU000A108L81 Полюс Б1P4
2) Южуралзолото: RU000A10B008 ЮГК 1P4
3) Русал: RU000A1094G0 РУСАЛ 1Р8
4) Совкомбанк: RU000A0ZYWZ2 Совком 2В3
5) ФосАгро: RU000A108LP2 ФосА1П1USD
6) Новатэк: RU000A108G70 НОВАТЭК1Р2
7) Новатэк: RU000A10AUX8 НОВАТЭК1Р3
8) Сибур Холдинг: RU000A10AXW4 СибурХ1Р03
Купоны у всей подборки облигаций фиксированные. А выплаты по некоторым из выпусков производятся 12 раз в год.😎 Некоторые облигации торгуются выше⚠️ или, наоборот, ниже номинала. Обязательно учитывайте этот момент, если решите добавить их в свой портфель.
👉Облигации с невысоким номиналом - это прекрасный инструмент, в особенности для начинающих инвесторов. Ценные бумаги можно приобрести даже при наличии небольшого капитала💰, что позволит собрать качественно диверсифицированный портфель для защиты от потенциальных рисков и поддержания более прогнозируемой доходности.
📍Не является инвестиционной рекомендацией!
Каждый лайк👍, комментарий и подписка очень ценны для развивающегося канала. Всем профита и удачных инвестиций!😃👌
#инвестициидляновичков # защитаотдевальвации #долговыебумаги