Переходите из amoCRM в Битрикс24 и хотите сохранить все данные и аналитику компании? Вручную или штатными средствами CRM это сделать непросто. В статье расскажем, как перенести данные за весь период, выгрузить воронку продаж по стадиям в MySQL и настроить наглядный дашборд в Yandex DataLens.
1. Миграция из amoCRM в Битрикс24
Проблема
Один из наших заказчиков долгое время вел сделки в amoCRM. У него накопилась большая база, по которой в amoCRM формируется штатный анализ продаж.
Интеграция amoCRM и Битрикс24 для выгрузки сделок и компаний с фильтром по статусу: пошаговая инструкция по ссылке.
Заказчик принял решение переехать из amoCRM в Битрикс24. На новом портале пока нет никаких данных. Вариант с переносом сделок ручную или через заказную разработку заказчику не подходит.
Обмен данными между Битрикс24 и amoCRM: актуальное решение для франчайзинга и партнерства по ссылке.
Таким образом, наша задача — предложить вариант автоматической выгрузки сделок из amoCRM в Битрикс24, а затем передачу данных из Битрикс24 в СУБД плюс построение визуализации на дашбордах в Yandex Datalens.
Битрикс24 и amoCRM: двусторонний обмен сделками, контактами, компаниями, файлами и статусами - читайте в нашем блоге.
Решение
Мы предложили реализовать данное техническое решение на платформе Пинкит с помощью интеграции между amoCRM, Битрикс24 и MySQL плюс Yandex Datalens с таким алгоритмом:
1.1. Выгрузка всех сделок из amoCRM в Битрикс24 с передачей данных из указанных полей сделок.
1.2. Выгрузка данных из Битрикс24 в БД MySQL.
1.3. Построение дашборда в Yandex Datalens по данным в СУБД.
Для этого настроим интеграции, шаблоны которых уже доступны в личном кабинете Пинкит. Вы можете их установить и протестировать:
Как их настроить такие интеграции, расскажем далее.
2. Настройка выгрузки компаний из amoCRM в Битрикс24
2.1 Шаг 1: Откуда
Указываем сервис amoCRM, событие - создание сделки.
2.2. Шаг 2: Инструменты
Настраиваем инструменты:
- Проверяем, что сделка закрыта
Используем инструмент Проверка по полю source.closed_at. Условие - не пустое значение, действие - Продолжить, если проверка пройдена.
- Получаем связанную компанию
Используем API-запрос методом GET с указанием URL /companies/{{source._embedded.companies.0.id}}:
- Ищем соответствующую компанию в Битрикс24
Используем Поиск ID соответствующий сущности по полю step2.id Выбираем в обоих сервисах сущность Компания.
- Если компания найдена, то получаем ее идентификатор
Используем тип шага Если-Иначе по полю step3.result, условие - Не пустое значение, Результат при успешной проверке = {{step3.result}}, Результат при неуспешной проверке = 0.
- Если компания НЕ найдена, то:
Используем тип шага Если-Иначе по полю step3.result, условие - Не пустое значение, Результат при успешной проверке = 0, Результат при неуспешной проверке = 1.
- Добавляем компанию в Битрикс24
Используем API-запрос методом POST с URL /crm.company.add.
Тело запроса:{ "fields":{ "TITLE":"{{step2.name}}" } }
2.3. Шаг 3: Куда
Создаем сделку в Битрикс24.
2.4. Шаг 4: Сопоставление данных
Сопоставляем сделки по ID сделки, названию и сумме.
2.5. Шаг 5: Запуск
Запускаем интеграцию. Укажем выборку за все время.
3. Выгрузка данных для отчета и дашборда из Битрикс24 в БД MySQL
Подробно настройка данной интеграции описана здесь.
4. Настройка дашборда Yandex Datalens из MySQL
4.1. Сначала делаем подключение к БД в Yandex DataLens:
4.2. Затем делаем выборку из базы - датасет:
4.3. Потом формируем отдельно чарты - таблички, диаграммы и графики:
4.4. Собираем все чарты на дашборде
В итоге получаем такой дашборд по сделкам:
5. Итог
Миграция из amoCRM в Битрикс24 не будет для вас "головной болью", если вы воспользуетесь данным решением. Реализация возможна с помощью платформы Пинкит в три шага: выгрузка сделок из amoCRM в Битрикс24 с нужными полями, перенос данных из Битрикс24 в MySQL и настройка дашборда в Yandex DataLens.
Вы можете настроить интеграции самостоятельно или воспользоваться готовыми шаблонами, которые доступны в личном кабинете Пинкит. Установите их и протестируйте по ссылке.
Остались вопросы? Спросите у нас в Телеграм или WhatsApp.
Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно добавить авторизацию, необходимые события и действия без разработки. Протестируйте Пинкит, зарегистрировавшись в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.
Алексей Окара, продакт-менеджер Пинкит
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #пинкит_битрикс24_amocrm