Согласно информации Федеральной нотариальной палаты России, в нашей стране за последние несколько лет значительно выросло количество завещательных возложений и отказов, которые обязывают наследников совершить определенные действия после смерти наследодателя. Я, адвокат Олег Сухов, расскажу ниже о том, что такое завещательное возложение, чем оно отличается от отказа, и какие именно действия чаще всего являются предметов завещательных возложений.
Что такое завещательное возложение
Согласно пункта 1 статьи 1139 ГК РФ завещательное возложение — это обязанность наследника совершить какое-либо действие, как имущественного, так и неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной, либо иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей. Правда при этом, ГК РФ не указывает, что он, конкретно, понимает под «общеполезными целями». Поэтому юристы и суды трактуют это понятие достаточно широко. Как правило, «общеполезные» действия (то есть действия, полезные для общества, государства, определенного или неопределенного круга лиц) совершаются в сфере образовании, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности, охраны окружающей среды и защиты животных.
В этой связи следует отличать завещательное возложение от завещательного отказа. В соответствии со статьей 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).
Как можно легко понять, завещательный отказ имеет только имущественный характер. В отличие от него завещательное возложение может носить как имущественный, так и неимущественный характер. К тому же, возложение имеет общеполезную цель, которой нет у отказа.
Кто формулирует завещательное возложение
Естественно, завещатель (наследодатель). Никто кроме него не имеет права возложить на наследников обязанность совершить какое-либо действие.
Где указывается завещательное возложение, и кто его удостоверяет
Завещательное возложение указывается в завещании, которое составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом (ст. 1124 ГК РФ). В соответствии со статьей 1127 ГК РФ в ряде случаев завещание может быть удостоверено главными и дежурными врачами медицинских организаций, капитанами судов, начальниками экспедиций и так далее (ст. 1127 ГК РФ).
Предмет завещательного возложения
Если обратиться к судебной практике, то чаще всего предметом завещательного возложения является финансирование строительства церквей и храмов. Завещатели обязывают наследников перечислять деньги на возведение храма или ремонт обители, а также периодически направлять пожертвования на религиозные нужды (Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 30 января 2024 г. № 88-3137/2024). Большинство наследников исполняют волю умерших. Остальных принуждает к этому суд. Ну, если, конечно, на то есть законные основания.
Встречаются также случаи, когда завещатель обязывает наследников содержать после своей смерти домашних животных, например, собак или кошек. Иными словами, гражданин оставляет наследникам не только квартиру, но и своих питомцев. Так, в одном из случаев, женщина обязала будущих наследников содержать шесть ее собак и козу. Также она предусмотрела исполнителя завещания (его еще называют душеприказчиком), который должен был контролировать исполнение ее воли. Правда, может случиться и так, что пока наследники узнают о наследстве, животные разбегутся или вообще помрут с голоду. Например, умерший завещал родственникам жилое помещение и обязал содержать после своей смерти трех кошек. В свою очередь наследники узнали о завещании только через четыре месяца после смерти завещателя «при этом после оглашения завещания животных, указанных в этом завещании, в квартире наследодателя не обнаружено, о чем представлена соответствующая справка участкового уполномоченного» (Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 20.05.2024 N 88-10649/2024). Вопрос — куда делись кошки — так и остался открытым. Надеюсь, что их разобрали сердобольные соседи.
Наряду с этим, довольно часто завещатели возлагают на наследников обязанность оформить опеку над недееспособным родственником и содержать его (Решение Междуреченского городского суда Кемеровской области от 10.06.2020 по делу N 2-595/2020).
Кроме того, встречаются завещательные возложения, определяющие место захоронения наследодателя. Обычно такие возложения не вызывают вопросов. Если конечно, они оформлялись в рамках закона и открывались наследственные дела. Однако встречаются исключения. К примеру, умершая в 1993 году гражданка, еще во времена СССР составила завещание, в котором выразила желание, чтобы её похоронили в одной могиле со своими сыновьями. Правда, сыновья покойной на момент смерти матери были живы. В итоге дело дошло до суда. И суд какое-то время был поставлен в тупик, т.к. сыновья добровольно умирать не хотели, а оснований приговорить их к смертной казни у суда просто не было.
В итоге суд отказал в иске, выкрутившись, как обычно умеют выкручиваться судьи даже в самых неординарных обстоятельствах. Вынося решение, судья справедливо отметил, что «любые действия, связанные с исполнением завещания … осуществляются в рамках наследственного дела умершего». В тоже время из материалов дела следует, что в отношении гражданки, умершей в 1993 году, наследственное дело не открывалось. А из этого плавно вытекает, что у нее вообще не было наследников. Соответственно, и исполнять обязанности из завещания просто некому. (Решение Кузьминского районного суда города Москвы от 12.12.2023 по делу № 2-8688/2023). Поэтому надо всегда смотреть, чтобы возложение соответствовало закону не только по форме, но и по сути.
Встречаются также и довольно экзотические возложения. Они не несут «общеполезной цели» и направлены «на осуществление иной не противоречащей закону цели». И здесь может встретиться, что угодно. Например, наследодатель составил закрытое завещание, в котором указал, что его сын получит 80% имущества при достижении 32 лет при условии, если он поменяет фамилию (досталась ему от матери) на фамилию отца — автора завещания. По-видимому, родители, когда-то развелись, и мать дала сыну свою фамилию. Отца это не устроило, и он составил такое диковинное завещание. Однако сын не сменил фамилию (видимо был обижен на отца) и обжаловал завещание в суде. В этом случае судья встал на сторону наследодателя и отказал истцу в требованиях (Решение Калужского районного суда Калужской области от 01.12.2021 по делу N 2-1-9296/2021).
На просторах интернета иногда упоминаются и совсем «дикие» возложения. Так, нотариус рассказал корреспонденту газеты, что однажды его поразило завещание, удостоверенное сельским советом в 2009 году. В нем, как и положено, говорилось об имуществе, но последним пунктом значилось: «Собаку и кошку застрелить». В итоге суд признал завещание частично недействительным (https://rg.ru/2024/03/06/sobachia-dolia.html). Кстати, может быть оформление подобных документов и привело к тому, что в 2019 году государство вообще запретило должностным лицам местного самоуправления удостоверять завещания (Федеральный закон от 26.07.2019 № 226 – ФЗ).
Выводы
Согласно информации, распространённой Федеральной нотариальной палатой России, в нашей стране в последнее время увеличилось количество завещательных возложений, обязывающих наследников содержать после смерти наследодателя его домашних животных (https://rg.ru/2024/03/06/sobachia-dolia.html).
Кроме того, по-прежнему остаются популярными возложения, касающиеся финансирования обителей, церквей и строительства храмов. В то же время пожертвования на общеполезные цели (открытие и содержание приютов, социальных объектов, музеев и так далее) почти не встречаются. Это обусловлена тем, что в России не так уж и много богатых граждан, которые готовы оставить после своей смерти крупные пожертвования на социальные нужды.
Наряду с этим стоит отметить и слабый механизм функционирования завещательного возложения, который обусловлен проблемами законодательного регулирования. Так, закон не раскрывает понятия общеполезной цели, не предусматривает системы контроля за исполнением возложения и, соответственно, не определяет круг лиц, обладающих правом требования исполнения завещательного возложения с нерадивого наследника.
В то же время и сам закон вносит определенную неразбериху, указывая, что завещательное возложение может быть направлено на осуществление «иной не противоречащей закону цели». В результате размывается граница между завещательными отказом и возложением, что также приводит к путанице.
Поэтому законодатель должен, в конце концов, уточнить и разъяснить некоторые аспекты завещательных возложений и определить механизмы контроля за их исполнением.