Песня "I Can't Explain" была написана гитаристом Питом Таунсендом, когда ему было всего 18 лет. О стиле жизни Пита в этот период многое говорит тот факт, что однажды он описал эту песню как историю о молодом человеке, который "не может сказать своей девушке, что любит ее, потому что принял слишком много таблеток декседрина".
Вспоминая этот трек, Таунсенд сказал:
Ну, это такая вещь - "У меня внутри есть чувство, которое я не могу объяснить" - это рок-н-ролл. Чем больше мы пытаемся объяснить это, тем больше мы уползаем в свои собственные задницы и исчезаем! Я очень гордился этой пластинкой. Это были мы, понимаете - это была оригинальная песня Пита, и она передавала ту энергию и тот тестостерон, которые были у нас в те дни.
Когда песня была готова, ее показали продюсеру, Шелу Талми. Продюсер нашел идею записи перспективной и заказал для группы студию. Помимо этого, Талми привлек к работе в студии дополнительных музыкантов.
Кит Мун сходу и весело попросил сессионного барабанщика убраться из студии. А вот приглашенного гитариста оставили. Шел Талми не был уверен, что Таунсенд сможет исполнить соло в песне и поэтому позвал на запись своего любимого сессионного музыканта - Джимми Пейджа.
Поддержали начинающую группу и на вокале. Профессиональный бэк-вокал должен был несколько сгладить исходный анархический угар группы:
Наша группа репетировала песню с бэк-вокалом в стиле Beach Boys, но не очень умело. Поэтому Шел договорился с тремя сессионными певцами-мужчинами, The Ivy League, чтобы они подпевали вместо нас.
Продюсирование Тэлми сотворило чудо, принеся The Who их первый хит. Группа звучала плотно и достаточно по-коммерчески для радио. Пришлось, правда, исключить из песни гитарный фидбэк, но ради первого хита Пит Таунсенд был готов пойти и на это.
Когда вышел сингл с "I Can't Explain", не было четкого понимания, окупятся ли все старания. Но они окупились и следом, The Who вышла череда успешных синглов, что закрепило за группой статус одной из главных рок-групп Британии.