Песня "I Can't Explain" была написана гитаристом Питом Таунсендом, когда ему было всего 18 лет. О стиле жизни Пита в этот период многое говорит тот факт, что однажды он описал эту песню как историю о молодом человеке, который "не может сказать своей девушке, что любит ее, потому что принял слишком много таблеток декседрина". Вспоминая этот трек, Таунсенд сказал: Ну, это такая вещь - "У меня внутри есть чувство, которое я не могу объяснить" - это рок-н-ролл. Чем больше мы пытаемся объяснить это, тем больше мы уползаем в свои собственные задницы и исчезаем! Я очень гордился этой пластинкой. Это были мы, понимаете - это была оригинальная песня Пита, и она передавала ту энергию и тот тестостерон, которые были у нас в те дни. Когда песня была готова, ее показали продюсеру, Шелу Талми. Продюсер нашел идею записи перспективной и заказал для группы студию. Помимо этого, Талми привлек к работе в студии дополнительных музыкантов. Кит Мун сходу и весело попросил сессионного барабанщика убраться