Задорный и бесшабашный молодой хирург Никита Еремеевич вальяжной походкой возвращался с очередных посиделок под окнами с очередной невестой. Во всех по очереди и сразу он был влюблён, каждой из девушек оказывал недвусмысленные знаки внимания и намекал на то, что именно её он увезёт в заоблачную даль, то бишь в город, и обязательно женится. Каждая из девчонок, не подозревая о другой, верила, смущалась и втайне надеялась, что именно она - та самая, на которой женится повеса Никита Еремеевич. Он же вздыхал, делал печальные глаза, брал за руку, желая показать, как окончательно разбито его сердце, на самом деле никогда не ведавшее, что такое любовь.
И вот с очередных таких посиделок при луне возвращался воодушевлённый и польщённый вниманием девушки молодой врач. Как вдруг ровно на том же самом месте, где с тропки до его больницы сквозь берёзовую рощу просматривалась лунная поляна, и где он в первый раз заметил непонятное лохматое создание, играющее в бликах и полутенях, он вдруг увидел одиноко стоящую женщину с длинными волосами и накинутым на плечи платком. Молодой человек замедлил шаг, невольно рассматривая её, так как наружность и поведение женщины в роще показались ему загадочными. Тем более, что таинственная незнакомка широко раскрытыми глазами, не моргая, пристально смотрел на него, словно ожидая помощи.
Никита Еремеевич и вовсе встал, словно остолбенел. Он тоже смотрел на женщину не отрываясь, понимая по каким-то едва уловимым признакам, что незнакомка ждала здесь именно его. Она медленно подходила, а он не мог сдвинуться с места, смотря на неё, как заворожённый. Вдруг она коснулась его руки, улыбнулась и спросила приветливо:
-Ну что, пойдём?
И он бросился вслед за ней, через эту берёзовую рощу на ту поляну, и пошёл бы без оглядки дальше, куда глаза глядят, так она его манила и он полностью потерял над собою контроль.
Утром, поднимаясь с помятой травы, он не очень и помнил, что случилось этой ночью. Не вспомнил бы и лицо её, не говоря уже о том, что не знал даже имени. Голова его была тяжёлой, слегка кружилась, как с похмелья. Он застегнул рубашку, расстёгнутую на груди, и вдруг заметил на своих руках, груди и животе мохнатые рыжие волосы, которых прежде не было...
Молодой человек недоумевал. Что это? Может, он до сих пор спит? Откуда эти волосы?
Он стал гладить своё гладко выбритое до этого лицо и заметил такие же мягкие на ощупь волосы и на лице... Никита Еремеевич не понимал, что происходит и к чему бы всё это. Он поспешил до больницы, стараясь оставаться незамеченным и проскользнув туда задними дворами. Проникнув в свою комнату, молодой человек бросился к зеркалу и увидел пугающую картину: его взору предстало грубое лицо с нависшими бровными дугами, выраженными скулами, покрытое местами рыжими длинными волосами. Открыв рот, врач увидел у себя два выдающихся клыка на челюстях сверху и снизу. Никита Еремеевич обомлел и схватился за лицо. Он был в шоке, не понимал, что происходит и как ему в таком виде теперь показаться перед людьми...
Молодой хирург, не долго думая, тут же схватил бритву и начал усердно и усиленно счищать с себя копна этой рыжей шерсти. Когда лицо очистилось, оно несколько преобразилось, и всё равно имело грубый и свирепый вид. Пришлось натянуть марлевую маску и чепчик по самые глаза, прикрывая массивные надбровные дуги. Маска так же скрывала потолстевший короткий нос с широкими ноздрями и клыки.
Никита Еремеевич думал весь совместный обход с главным врачом, не сходит ли он с ума? Или это какая-то генная мутация, вдруг внезапно проявившаяся в его организме?...
Он, конечно, хотел бы посоветоваться по этому поводу с более осведомлённым в медицинском плане Глебом Никифоровичем, но очень стеснялся, что его теперь засмеют и сельские девчонки вместо свиданий будут лишь прыскать и хихикать ему в спину. Поэтому молодой врач остался со своей бедой один на один, решив пока прятаться под маской с чепчиком и вовремя сбривать с себя всю эту дикую рыжую шевелюру. Пока в одну из ночей он не услышал со стороны дальних лесов призывный волчий вой...
