Часто бывает так, что работа с клиентом требует вести несколько сделок в Битрикс24 для удобства, учета и разделения ответственности. Клиентом в этих сделках выступает одна Компания.
При этом важную информацию по компании нужно добавлять во все сделки, которые с ней связаны, чтобы все ответственные были в курсе. С такой задачей к нам обратился один из клиентов. Нужно было сделать копирование новых комментариев из карточки компании в карточки сделок с этой компанией, которые сейчас в работе.
Также для отслеживания важной информации из сделок по компании в одном месте, нужно было сделать копирование новых комментариев из карточки сделки в карточку привязанной компании.
Мы реализовали такую возможность с помощью методов REST API, а также входящего и исхдодящего вебхуков на событие создания комментария в сущности CRM.
В результате все работает именно так, как требовалось. Все комментарии к компании автоматически появляются в активных сделках по этой компании. Если позже изменить оригинальный комментарий, то изменение применяется к его копиям в других карточках автоматически. При этом, если удалить оригинальный комментарий, копии следом не удаляются.
Иногда даже такие на первый взгляд мелкие решения могут сильно упростить жизнь всем сотрудникам и повысить эффективность работы всей компании. Если вы тоже хотите, чтобы ваш Битрикс24 был максимально удобным, а рутинные процессы выполнялись автоматически, обращайтесь, мы обязательно поможем!