Размер портфеля: 193 тыс рублей.
Идея: собираем портфель из дивидендных акций на 1 – 1,5 млн рублей. Без акций роста, риск минимальный. Горизонт инвестирования 7-8 лет.
🍏Энергетический сектор:
Татнефть прив. – 12,8 к, Сургутнефтегаз – 23,9 к, Лукойл – 4,2к, Газпром – 15,8к, Газпром нефть – 20,7 к. Всего 77,4 к. 40 процентов от портфеля. Все неплохо, но я бы изменил процентное соотношение больше в пользу Газпрома и Лукойла. Думаю, что Газпром должен заплатить дивиденды, да и Лукойл тоже со временем начнет это делать. $GAZP $LKOH
💡Металлургия:
Северсталь – 6,6 к, ММК – 13 к, НЛМК – 12,4 к. Норильский никель – 41,4 к.
73,4 к или 38 процентов от портфеля. Много, в индексе Мосбиржи металлурги занимают всего 11 процентов. Продавать не стоит, лучше докупать компании в других секторах. Большая доля Норильского никеля – это плюс, черные металлурги отменяют дивиденды. НН продолжает платить, да и в целом выглядит перспективнее. $GMKN
💡Финансовый сектор.
Сбербанк прив – 8,4 к. 4,3 процента от портфеля. Немного, в индексе Мосбиржи финансовый сектор занимает 13-14 процентов. Правда непонятно что там покупать: Сбербанк и ВТБ пока платить дивиденды не будут. Тинькофф тоже отказались, хотя никто от них этого не ждал. $SBER
💡Сырье: Селигдар – 0,9к, Полиметалл – 10,8к, Алроса – 9,6к. Всего 11 процентов.
Процентное соотношение нормальное. Можно добавить Фосагро, Полюс Золото. $PHOR
💡Электроэнергетика: Интер РАО – 5,1 к. 2,6 процента. Можно оставить все как есть.
💡Потребительский сектор: Детский мир – 5к. 2,5 процента. Можно немного увеличить процент. Например добавить Магнит, Х5. $DSKY
💡Телеком, ИТ: 0 – ничего нет. Можно добавить Ростелеком, одна из немногих компаний в секторе, которая платит дивиденды. МТС – тоже как вариант, компания платит дивидены, только долг смущает очень сильно. $RTKM $MTSS
💡Недвижимость: 0 – ничего нет. Можно купить Пик не более чем на 1 процент от портфеля. $PIKK
🍏Облигации: Для того, чтобы доход был более стабильным можно добавить немного облигаций в портфель. Не более 10 процентов. Например ОФЗ на 2-3 года и корпоративные (МТС, АФК, М.Видео, Альфа… любые с высоким рейтингом). 50/50.
В целом сильно менять портфель не вижу смысла (возможно только какие то отдельные моменты), видно что идея есть.
Спасибо за внимание. Успешных инвестиций.
Предыдущий разбор портфеля:
#портфель #акции #инвестирование