Добрый день.
Попросили дать комментарии к портфелю. Даю...
Портфель на 223 тыс рублей.
💡Металлургия: Северсталь – 51 к, ММК – 44 к, НЛМК – 22к. Мечел – 8 к. Почти 125 тысяч рублей из 223 – это металлурги, причем большая часть – это черная металлургия.
56 процентов – очень много, хотя в индексе Мосбиржи они занимают всего 11 процентов. При этом Северсталь и НЛМК не будут пока выплачивать дивиденды, ММК под вопросом. В целом металлурги сейчас находятся под большим давлением, Европейские рынки для них закрыты, остается или внутренний рынок или разворот на Азию. $CHMF $MAGN
При этом нет Норильского никеля в портфеле, хотя это одна из лучших компаний в секторе, среди цветных металлургов точно лучшая. Компания имеет самые высокие перспективы на ближайшие годы (никель, палладий, медь…) $GMKN
Можно все оставить как есть, но пока не увеличивать долю черных металлургов, а если и покупать компании в данный сектор, то лучше тогда Норильский никель.
💡Нефтегазовый сектор:
Лукойл – 27к, Сургутнефтегаз – 16к, Газпром – 14 к, Новатэк – 5к, Роснефть – 4к, + немного Газпромнефти.
Примерно на 66 тысяч рублей, 29 процентов от портфеля. Все неплохо. Думаю, что можно довести процентное соотношение до 40 процентов от портфеля. Например увеличить долю Газпрома и добавить Татнефть прив. $LKOH $GAZP
💡Электроэнергетика: ОГК-2 – 5к, ФСК ЕЭС – 5к. 4,4 процента от портфеля. Немного, но больше и не надо). Я бы наверное еще добавил Интер РАО в портфель. $IRAO
💡Сырье: Распадская – 3,8к, Нижнекамскнефтехим – 13к. 7,5 процентов. Процентное соотношение нормальное, но в состав мне не очень. Добавил бы Полиметалл, возможно Полюс Золото, Фосагро, Алросу в будущем. $POLY
💡Потребительский сектор: 0 – ничего нет. На 5 процентов от портфеля можно купить Магнит, Русагро, Х5, Детский мир. Вчера рассматривал весь сектор, лучшая компания на мой взгляд – это Русагро. $AGRO
💡Телеком, ИТ: 0 – ничего нет. В индексе Мосбиржи данный сектор занимание около 6 процентов. Думаю, что можно стремиться к таким же процентам (5-6). Что можно купить? Яндекс, МТС, Ростелеком, АФК.
💡Недвижимость: 0 – ничего нет. Можно купить Пик на 1 процент от портфеля.
💡Финансовый сектор. 0.
В индексе Мосбиржи около 13 процентов занимает данный сектор.
Из компаний финансового сектора я бы выбрал Сбер и ТКС. $SBER
Из минусов - Сбер скорее всего отменит дивиденды, а ТКС и так платить не будет. 🤷♂️
💡Облигации: ОФЗ – 26209 – 2к. Меньше 1 процента.
Думаю, что можно увеличить долю облигаций до 10 процентов. 50/50 – корпоративные и ОФЗ.
Какие выбрать? Максимально надежные, ну и чтобы по срокам вас устраивали. Например ОФЗ на 10 лет не очень интересно.
Пример:
ОФЗ 24021. Цена 1000 р. Доходность около 15 процентов . Срок 1 год 11 мес. Облигация с плавающим купоном, купон меняется в зависимости от ставки RUONIA.
Корпоративные. АФК система. Выпуск 11. На 1 год и 2 мес. Доходность около 14,8 процента. Есть так же облигации М.Видео, Альфа, МТС с нормальной доходностью… То есть выбор есть.
Из первоочередных покупок я бы остановился на Газпроме, Татнефти. Затем бы покупал облигации, а после этого все остальное.
Спасибо за внимание. Успешных инвестиций.
#портфель #акции #инвестор #инвестирование
