Одна из наиболее часто встречающихся проблем любой компании - это устойчивое мнение о том, что ручное распределение планов работ между сотрудниками по сделкам не справедливое по количеству маржинальности.
Как можно нивелировать, а лучше полностью исключить человеческий фактор при распределении сделок?
Вариант № 1 Использовать штатный функционал:
Роботы никогда не болеют, никогда не устают, они могут многое, но к сожалению, не они могут не все.
Роботы ожидают перехода в статус сделки и начинают свою работу сразу или после ожидания заранее заданной паузы или совпадения условия по значению конкретного поля.
Роботы направляют уведомления позволяют ставить задачи от имени руководителей конкретным специалистам или сотрудникам подразделений не заморачиваясь проверкой кто находится на рабочем месте, а так же кто уволен.
Первые сложности всегда возникают при озадачивании подразделений со сложной структурой, когда, например, отдел продаж разбит на подотделы. Основная засада в том, что штатное ПО имеет только одну опцию выбора конкретного сотрудник, выбора последовательно или случайно по списку или одновременного выбора поголовно всех сотрудников отдела включая подотделы без учета присутствия на рабочем месте если конечно это жестко не прописано в графике и отсутствующих по болезни, работающих удаленно, находящихся на встречах или в отпуске.
На практике такой рабочий сценарий мало кому годится, так как в реальной жизни все же желательно управлять и распределять работу между присутствующими сотрудниками конкретных подотделов и групп сотрудников.
Если упростить структуру и все подотделы оформить в виде самостоятельных подразделений компании, то роботы могут быть частично полезными в решении автоматического распределения нагрузки, но при этом структура компании в Битрикс24.CRM будет отличаться от реально существующей.
При всех имеющихся недостатках хочется отметить, что сама настройка роботов достаточно проста и обычно не вызывает трудностей у сотрудника с правами администратора при реализации простых сценариев в небольших компаниях.
Подсказки и встроенный простой редактор позволяют выполнять работы по созданию и настройкам роботов на уровне интуиции уверенного пользователя ПК.
Важно:
Опция «Начать рабочий день», «Перевести на паузу» и «Завершить» доступна только на максимальной версии Битрикс24.CRM и любой «коробки».
Для фиксации начала и конца рабочего времени можно использовать классную опцию «Фэйс-трекер», которая может быть встроена в систему контроля, учета и безопасности. При входе в офис камера фотографирует сотрудника и предает данные прихода, ухода и отсутствия в CRM система учитывает этот факт и может сама управлять телефонией, например, если сотрудник находится на обеде, то звонки будут перенаправлены другому сотруднику, а руководитель компании сможете четко понимать сколько времени специалист реально провел в работе.
Главный вывод:
Контроль реальной нагрузки и ее справедливое распределение на сотрудников штатным ПО Битрикс24.CRM невозможно.
Вариант №2. Все ли так безнадежно и есть ли выход?
Да, есть.
Готовое профессиональное решение приложение "Конвейер Лидов", которое распространяется по подписке Битрикс24.Маркет.
Приложение работает постоянно в фоновом режиме, отслеживает новые сделки, определяет присутствие сотрудников на рабочем месте, считает нагрузку по находящимся в работе сделкам и автоматически справедливо добавляет в течении рабочего дня новую сделку освободившемуся сотруднику без внешнего участия человека.
Учитывает ли приложение маржинальность?
Нет, никто не может угадать за чем в настоящую минуту обратится новый клиент, но никто не отменял закон вероятности, чем больше сотрудник отработал справедливо распределенных обращений, тем больше у него шанс и вероятность получить в работу «богатого» клиента.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
- Телеграм: https://CRM4.org/t/
- RuTube : https://CRM4.org/r/
- Вконтакте: https://CRM4.org/v/
- Яндекс.Дзен: https://CRM4.org/d/
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»