Это готовое решение CRM ПланФикс, которое подходит для тех, кто только начинает с ним знакомство. Конфигурация поможет руководителю компании быстро распределить текущие задачи между сотрудниками и проконтролировать их выполнение.
Посмотрите демонстрационное видео о конфигурации:
Далее расскажем о некоторых преимуществах конфигурации.
Она состоит из нескольких планировщиков — специального инструмента ПланФикса для планирования работы над задачами.
Мониторинг работы
В конфигурации есть планировщик «Мониторинг работы», в котором удобно контролировать загрузку всех сотрудников и отслеживать выполнение задач. Он доступен только руководителю, но при необходимости может быть открыт и другим сотрудникам:
Кроме этого, в конфигурации есть 3 дополнительных планировщика, в каждом из которых собраны задачи в зависимости от вашей роли.
Например, если вы являетесь постановщиком задачи и хотите проконтролировать её выполнение — воспользуйтесь планировщиком «Я постановщик».
Если вас подключили в задачу в качестве участника, например, для согласования документов или позиции по переговорам, — используйте планировщик «Я участник». Нужные задачи будут отображены в нём.
А личные или порученные вам задачи, в которых вы автоматически становитесь исполнителем, отразятся в планировщике «Я исполнитель».
Особенности конфигурации
Планировщики «Я постановщик», «Я участник», «Я исполнитель» состоят из настраиваемых списков задач разных типов.
Мои уведомления
Например, в каждом из этих планировщиков есть хроника «Мои уведомления».
Хроника — это «командный центр» ПланФикса, куда стекается информация о событиях, происходящих во всех задачах. По замыслу, пользователь работает с уведомлениями, поддерживая Хронику в пустом состоянии. Это показатель эффективности вашей работы и отличная замена уведомлениям на e-mail.
Сроки выполнения задач
В планировщиках есть списки задач, которые позволяют контролировать сроки их выполнения.
Например, ваша роль «Исполнитель». В соответствующем планировщике вы увидите три списка задач: «Мне нужно выполнить сегодня», «Мне нужно выполнить завтра», «Мне нужно выполнить за неделю». Они помогут выстроить план работ на ближайшие дни.
Почасовое планирование
В планировщиках есть почасовой календарь, в котором удобно планировать рабочий график с помощью специальных аналитик. Например, назначить встречу, планёрку или тренировку в спорт зале.
Аналитики — это инструмент, который позволяет добавлять в ПланФикс различные реквизиты учёта. Например, вести учёт рабочего времени, контролировать расходы или считать доходы.
Загруженность сотрудников
Распределяя задачи между сотрудниками в планировщике «Я постановщик», вы увидите: в каких статусах (на каком этапе) находятся задачи, над чем ведётся работа прямо сейчас, какие задачи уже выполнены и требуют проверки:
Резюмируя
Конфигурация «Работа с задачами» подойдёт для начинающих пользователей ПланФикса, которые планируют автоматизировать бизнес-процессы и выйти на другой уровень совместной работы. Все планировщики и списки задач в конфигурации можно изменить и настроить под себя, как конструктор. Развивайте любимое дело с помощью ПланФикса.
Подробнее о других готовых решениях для бизнеса можно узнать в справке, а наша служба поддержки поможем во всем разобраться.
