Добрый день, товарищи инвесторы.
Продолжаем тему «дивидендных аристократов» РФ. Решил добавить несколько компаний в энергетический сектор: Башнефть, Транснефть, Русснефть. И еще была идея добавить некоторые параметры компаний, которые позволят сравнить и выбрать лучшие. Естественно цифры могут отличаться, в разных источниках разная информация.
Как всегда одним из самых важных критериев остается количество лет повышения дивидендов. Лидеры: Новатэк – 8 лет, Лукойл, Сургутнефтегаз – 7 лет, Газпромнефть, Газпром, Татнефть – 6 лет и т.д. Новые компании в списке показывают себя плохо, может поэтому я их и не добавлял в данную таблицу.
Затем идет доля компании в индексе Мосбиржи. Компании, доля которых в индексе небольшая или их вообще нет, наверное не стоит набирать на большой процент от портфеля. Да и вообще в целом не стоит забывать про диверсификацию.
Исходя из цены акции и прогнозных дивидендов ( в графе 2022) рассчитывается дивидендная доходность (% ДД). Высокое значение (больше 10 процентов) показывают компании: Газпром – больше 20 процентов, Башнефть – 19 процентов, Сургутнефтегаз, Татнефть, Лукойл, Газпромнефть, Транснефть, Башнефть прив. Не думаю, что стоит ждать от Башнефти дивидендов в этом году, шансы очень низкие. Да и в целом многие компании отказываются от дивидендов или переносят их.
Затем идет средняя ДД за 5 лет. Самые высокие показатели у: Сургутнефтегаз прив – 8,3, Татнефть – 8, Газпромнефть – 7,3 процента.
Капитализация компании в млрд рублей. Чем больше компания, тем она устойчивее и тем сложнее ей расти. Самая высокая капитализация: Газпром, Лукойл, Роснефть. Сюда же еще и добавил чистую прибыль компании за последний год.
Стоимость компании относительно прибыли и выручки. P/E и P/S. Самые дорогие: Новатэк, Транснефть. Самые дешевые: Русснефть и Башнефть. Дешевые – еще не значит лучшие.
Долг компании относительно прибыли. Чем значение меньше, тем лучше. Например у Сургутнефтегаза колоссальные запасы наличности, а долгов нет, поэтому и устойчивость у компании очень высокая. У Роснефти наоборот относительно высокий долг. Естественно могут возникнуть трудности с его обслуживанием. Покупать большое количество акций компаний с высокими долгами может быть ошибкой.
Влияние санкций. Низкое, высокое, среднее. Все зависит от их количества, регистрации компании, количество депозитарных расписок, доли нерезидентов и т.д.
ROE. Доходность капитала, чем выше, тем лучше. Высокий показатель: Русснефть, Новатэк, Газпромнефть, Татнефть.
Рост EPS (прибыль на акцию), рост выручки. Рост финансовых показателей. Лучшие показатели у Роснефти, Лукойла, Газпромнефти.
Див - средняя дивидендная доходность за 5 лет, уже был данный параметр. % пр – процент от прибыли, который уходит на дивиденды. Если он слишком большой, то есть шанс отмены дивидендов.
Рост – средний рост акции за 10 лет. Если в основном акция падала, то значение отрицательное. Самый большой рост показывают Новатэк и Лукойл. Русснефть почти все время падала, поэтому значение отрицательное.
Исходя из всех этих критериев компании присуждается рейтинг, обозначен как ИТОГ. До запятой количество плюсов, после запятой количество минусов.
Лидеры :
🛢 Газпромнефть – 9 баллов, значительных минусов найти не смог.
🛢Лукойл и Татнефть – 8,1 баллов.
🛢Новатэк – 7,2 баллов.
🛢Роснефть – 6,3.
🛢 Газпром – только 5,4. Относительно высокий долг, низкая рентабельность, не очень большой рост акций за 10 лет, есть проблемы с ростом прибыли и выручки, ну и влияние санкций среднее.
🛢Сургутнефтегаз – 5,4. Остальные компании показывают результат ниже среднего.
Из рассмотренных компаний самыми интересными для покупки на мой взгляд являются: Лукойл, Газпром, Татнефть, Газпром нефть. Можно рассмотреть также для покупки: Роснефть, Новатэк, Сургутнефтегаз прив.
Если интересен такой формат, то пишите – будем продолжать.
Спасибо за внимание. Успешных вам инвестиций.
Дивидендные аристократы. Энергетический сектор.
Подробнее про компании. Что покупать?
#газпром #роснефть #лукойл #новатэк