Как найти компании пустышки в Битрикс24.CRM?

16 марта 202216 мар 2022

4 мин

Оглавление

Какие компании можно отнести к пустышкам? Это те компании:
Как устанавливаются и работают связи между сущностями?
Что делать с пустышками?

У нас большая клиентская база, компания тратит силы и средства на (разогрев) работу с клиентами, а итоге продаж мало или результат реально не ощущается. В чем проблема?

Один из не очень приятных ответов состоит в том, что база данных содержит случайные компании пустышки, попавшие в CRM путем импорта из случайных и «левых» источников. Известен реальный случай, когда call центр московской компания настойчиво в течении нескольких месяцев безрезультатно предлагал свои услуги компаниям в Сибири и ожидаемо не получила ни одного заказа.

Какие компании можно отнести к пустышкам? Это те компании:

У которых отсутствуют или содержатся некорректные контактные данные.
Компании, с которыми еще никогда не заключались сделки (отсутствуют связи), территориально удаленные компании и не профильные компании, не нуждающиеся в предлагаемых услугах.

Как устанавливаются и работают связи между сущностями?

Если создается контакт и в нем не указывается связь с компанией, то такой контакт становится самостоятельным, но при создании лида или сделки связь с ними устанавливается автоматически.
Если создается контакт и в нем указывается связь с компанией, то при создании лида или сделки связь устанавливается одновременно между контактом, компанией, лидом и или сделкой.
Возможен и обратный вариант сначала создается компания и к ней привязывается контакт и потом уже при создании лида или сделки устанавливается общая связь.

Что делать с пустышками?

Проанализировать причины их инертности и подтолкнуть к сотрудничеству.
Разобраться кто, как долго, за какие деньги и зачем собирал такие данные.
Удалить как мусор и не захламлять базу данных.
Очистить память портала ведь она не безгранична и стоит денег.

Можно ли найти и выделить компании пустышки без контактных данных и связей штатным ПО Битрикс24.CRM?

Штатный инструмент фильтр позволяет выделить компании, у которых отсутствует информация о e-mail и номере телефона. Но можно ли такие компании категорически считать пустышками и принять к ним решительные репрессивные меры? Нет, дело в том, что между компанией и контактом может существовать связь и общение с клиентом может осуществляться не контактным данным компании, а данным контакта.

Компания могла заключить сделку, но при этом контактные данные могут отсутствовать, а связь со сделкой существовать.

Аналогичная ситуация наблюдается если пробовать искать связи с компаниями со стороны контактов, там отсутствует возможность выбора значения фильтра заполнено или пусто.

Поиск компаний пустышек со стороны сделок позволяет увидеть связанные компании и контакты, но не дает выделить пустышки и значит также не способствует решению задачи выделить и грохнуть.

Учитывая то, что поиск связей между компаниями и контактами с помощью штатного фильтра без шаманства не возможен, то напрашивается вывод, что штатное ПО в решение поставленной задачи нам не помощник.

Можно ли использовать бизнес-процессы для поиска связей между контактами и компаниями?

Да, можно.
Необходимо создать дополнительное поле контакты идентификатора контакта, вносить в него значения и использовать данные для фильтрации и выделения данных компаний со связями с контактами.
Необходимо создать дополнительное поле контакты идентификатора сделки и вносить в него значения и использовать данные для фильтрации и выделения данных компаний и контактов со связями.
Вроде бы все нормально, но вот только с момента старта наполнения данными можно определять и контролировать связи, а что делать с уже созданными сделками? Ведь даже такое решение не позволяет обработать старые данные?

Как быть?

Установить и использовать специальное приложение Статистика компании [STATISTICS.FIX4.ORG]» от Лаборатории автоматизации «LOG [IN] OFF»

Во вкладке «Отдел продаж» содержится новый шаблон отчета «Компании» без e-mail, телефонов и контактов заточено на решение поставленной задачи.

В данном отчете происходит сопоставление отчетов по связям компании –контакты – сделки и вывод итоговой информации на экран монитора в табличном виде с возможностью «провалится» в сущность-компанию и принять решение о ее необходимости ее сохранения или удаления.

В отчете отображаются сотрудники компаний авторы регистрации компаний пустышек, от которых никому ничего не светит. Данный список должен обязательно проанализировать на предмет зачем и на что было потрачено рабочее время и деньги компании.

Результаты анализа могут быть экспортированы и обработаны с применением внешних программ.

* О приложении «Статистика компании [STATISTICS.FIX4.ORG]» Лаборатории автоматизации «LOG [IN] OFF»

Приложение доступно и распространяется по подписке Битрикс24.Маркет.

Приложение работает в любой версии «Облака» и «Коробки» Битрикс24.CRM.

Установка приложения бесплатная если у Вас оформлена и действует подписка на Маркет24.

Если подписка на Маркет24 у вас не оформлена, то ее цена опубликована на официальном сайте Битрикс24.CRM и зависит от вашего используемого вами тарифа и стоимости лицензии https://www.bitrix24.ru/prices/.

Если приложение уже установлено, то его достаточно просто обновить до последней версии, скачать, установить новый готовый шаблон отчета https://crm4.org/~p2NPY и синхронизировать данные.