Недавно в облачном Битрикс24.CRM вышло новое обновление модуля BI-аналитики, которое позволяет реализовать задачу вывода внешних отчетов в Битрикс24.CRM и распределять доступы между сотрудниками.
История вопроса - Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF разработала и успешно внедряет в работе компаний внешнее приложение «Статистика компании».
Приложение содержит пул готовых шаблонов отчетов по более чем 500 ключевым статистическим показателям в рамках одного окна.
Наши заказчики часто акцентировали свое внимание на то что хорошо бы чтобы вместо индивидуальных ссылок на персональные отчеты, например, по оценке работы менеджеров можно было получить индивидуальных доступ к данным внутри Битрикс24.CRM. Теперь такая возможность есть.
Как решается задача?
Откроем страницу отчета по продажам B2B менеджера установленного приложения, выберем сотрудника, интересующий период, обновим страницу и получим готовый отчет.
В режиме редактирования отключим (скроем за пределами видимости отчета) поле выбора сотрудника и доступы-кнопки выбора других страниц, которые по должности не должны быть ему доступны.
Для передачи персонального доступа к данным сотруднику:
- Подсмотрим url страницы и запомним ее.
- В разделе «Сквозная аналитика» во вкладке «Управление отчетами» добавим новый отчет и вставим url в ссылку для настраивания, не забудем привязать нужного сотрудника.
- Для корректной работы ссылки необходимо в строке url после ссылки на портал дописать /embed/. С этого момента заработает и станет доступен индивидуальный отчет для выбранного сотрудника.
- В результате каждый сотрудник будет видеть только свой отчет и не иметь возможности «подглядеть» чужой.
- Дальше открываем страницу отчета, правой кнопкой манипулятора мышь «генерим» QR код отчета, копируем url отчета и делимся им с сотрудником.
Можно ли создавать свои формы отчета и редактировать предлагаемые по умолчанию?
Да, можно!
Из чего состоит цена составление стандартных отчетов?
- Из подписки Маркет24*.
- Шаблоны отчетов бесплатные.
- Из доработки кастомных отчетов если это нужно и недостаточно штатных.
Сколько стоит доработка кастомных отчетов?
- Стоимость определяет интегратор, если у вас заключен с ним договор.
- Можно заказать в Лаборатории автоматизации «LOG [IN] OFF и ее стоимость будет зависеть только количества и сложности расчета показателей.
- Бесплатно, после самостоятельного прохождения базового курса обучения free.crm4.org и незначительной доработки шаблона.
* О приложении «Статистика компании [STATISTICS.FIX4.ORG]» Лаборатории автоматизации «LOG [IN] OFF»
Приложение доступно и распространяется по подписке Битрикс24.Маркет.
Приложение работает в любой версии «Облака» и «Коробки» Битрикс24.CRM.
Установка приложения бесплатная если у Вас оформлена и действует подписка на Маркет24.
Если подписка на Маркет24 у вас не оформлена, то ее цена опубликована на официальном сайте Битрикс24.CRM и зависит от вашего используемого вами тарифа и стоимости лицензии https://www.bitrix24.ru/prices/.
Если приложение уже установлено, то его достаточно просто обновить до последней версии, скачать, установить новый готовый шаблон отчета https://crm4.org/~p2NPY и синхронизировать данные.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
