Вся информация о компаниях клиентов и партнеров в Битрикс24.CRM хранится в отдельной базе данных в сущности «Компании». Кроме обычного набора информационных полей карточка компании обычно содержит раздел реквизиты включая системное поле ИНН. Какие поля должна содержать каточка компании и их обязательность пользователь портала определяет и выбирает сам по потребности.
При заполнении поля ИНН штатное ПО Битрикс24.CRM проверяет совпадение ИНН с информацией в базе данных ФМС РФ и после идентификации импортирует всю обнаруженную информацию в соответствующие поля карточки компании.
В результате работы с CRM со временем компании нарабатывают свою рабочую базу компаний клиентов. Через некоторое временя у компании возникает необходимость обновить реквизиты компаний. Как можно осуществить обновление данных?
Вручную:
Сотрудник компании должен открыть каждую карточку, удалить содержимое поля ИНН, сохранить карточку и потом повторно заполнить поле, тем самым запустить процедуру повторной проверки и импорта свежих данных из общедоступной базы. Это длительная, нудная, повторяющаяся много раз процедура, которая полностью выполняется вручную.
Важно:
Штатное ПО Битрикс24.CRM не умеет проводить пакетное-массовое обновление данных реквизитов компаний.
Часть дополнительной информации ОКВЭД, численность сотрудников, оборот компании недоступны даже при единичном обновлении.
Автоматически с помощью внешнего приложения "Автореквизиты" [PRO.INN.FIX4.ORG].
После установки приложения на портале в карточке компании становится доступным дополнительное поле «[PRO.INN.FIX4.ORG] Заполнить реквизиты», тип Да/Нет.
Для запуска процедуры обновления данных достаточно в указанном поле карточки компании установить значение «Да». Обычно эта процедура осуществляется в режиме редактирования списка компаний и позволяет запустить вручную процедуру обновления одновременно до 100 записей.
Запуск обновления большего числа компаний можно осуществить с помощью штатного генератора продаж Б24. Предварительно необходимо в начальной стадии лида указать роботу автоподстановку в поле «[PRO.INN.FIX4.ORG] Заполнить реквизиты» значения «Да» для лидов создаваемых из источника – генератор продаж.
Затем достаточно выбрать сегмент компаний – клиентов с привязкой к сделкам по всем направлениям и запустить по ним генерацию лидов на технического сотрудника и отказной статус «Обновление реквизитов компаний», для истории, и чтобы не путались под ногами.
Автоматическое обновление реквизитов перед сделкой:
Для этого в роботе начальной стадии сделки нужно указать изменение в карточке компании значения поля «[PRO.INN.FIX4.ORG] Заполнить реквизиты» значения «Да» и тогда в каждой новой сделке буду использоваться обновленные данные реквизитов компании в фоновом режиме причем всегда и без дополнительного участия человека.
Автоматическое обновление реквизитов после импорта компаний в CRM:
В файл импорта подставляем значение поля ИНН и в поле «[PRO.INN.FIX4.ORG] Заполнить реквизиты» значения прописываем значение «Да». После завершения штатной процедуры импорта стартует приложение произойдет автоматическое обновление реквизитов кампаний по штатному сценарию.
Автоматическое заполнение реквизитов новой компании при ее создании:
В шаблон бизнес-процесса сущности компании на создании прописываем изменение документа - в поле «[PRO.INN.FIX4.ORG] Заполнить реквизиты» равно «Да».
О приложении "Автореквизиты" [PRO.INN.FIX4.ORG] от Лаборатории автоматизации «LOG [IN] OFF»:
Приложение доступно и распространяется по подписке Битрикс24.Маркет
- Приложение работает в любой версии «Облака» и «Коробки» Битрикс24.CRM.
- Установка приложения бесплатная если у Вас оформлена и действует подписка на Маркет24.
- Если подписка на Маркет24 у вас не оформлена, то ее цена опубликована на официальном сайте Битрикс24.CRM и зависит от используемого вами тарифа и стоимости лицензии https://www.bitrix24.ru/prices/.
- Если приложение уже установлено, то его достаточно просто обновить до последней версии.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»