Частенько в компании есть специалист или даже руководители, которые немножко глубже знают Битрикс24.CRM чем все остальные сотрудники. Самое время поговорить о том, как сотрудники компании могут самостоятельно вносить изменения в настройки особенно если речь идет о микро автоматизации.
Давайте на примере разберем как распределить одну и ту же задачу, на разных сотрудников отделов склада в зависимости от того, что заполнено в нашей сделке.
Первое, что нужно, это создать новое поле тип список, не множественное, обязательное со стадией «менеджер назначен», в которое будет вноситься информация о разных типах услуг. В зависимости от значения этого поля робот будет ставить разным сотрудникам задачи.
Пойдем путь от общего к частному. Выберем стадию, на которой робот будет ставить задачи сотрудникам.
- Для настройки робота используем упрощенный простой и понятный штатный интерфейс Битрикс24.CRM.
- Заполним название задачи «Прошу собрать товар» - это задача для сотрудник конкретного склада и назначим ответственного.
- Крайне важно не забыть указать крайний срок исполнения задачи.
Чтобы робот понимал сотруднику какого склада нужно ставить задачу, необходимо описать условия.
- Открываем поле «Склад», включаем условие, например, склад №1 и указываем конкретного сотрудника склада.
- Далее добавим нового робота и настроим его на склад №2, закрепим другого сотрудника и так далее.
- Добавлять роботов для других складов можно копированием, после чего останется только их слегка подкорректировать.
Таким образом в зависимости от типа услуги робот или человек будет выбирать определенный склад, дальше роботы стадии будут проверять условия на какой склад отправить задачу и ставить задачу конкретному сотруднику нужного склада.
Т.е. если в сделке выбран будет склад №2, то робот склада 1 и других будут проигнорированы и не будет запускаться .
Итак, мы видим, что роботы, отслеживая условия могут создавать 3 разных задачи. В нашем примере мы использовали только одно поле, но вы можете задавать больше разных условий используя не одно, а сразу несколько полей причем любого типа.
Если у вас расширенный тариф Битрикс24.CRM, то настроить описанные выше настройки в роботах можно легко, быстро, красиво, изящно и профессионально воспользовавшись дизайнером бизнес процессов.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»