В 1391 году умирает византийский император Иоанн V Палеолог. Страну возглавляет его сын Мануил II Палеолог.
Византийско-османская война 1265-1328 годов, приведшая к возвышению османов
Вторая византийско-османская война 1328-1341 годов - попытка ромеев взять реванш
Третья византийско-османская война 1341-1371 годов - вторжение турок на Балканы
Византийско-османская война 1371-1391 годов за Фессалоники
До восхождения на престол Мануилу пришлось подавить восстание своего племянника Иоанна VII Палеолога, который несколько месяцев властвовал в Константинополе. Правда казнить племянника он не стал и простив его, назначил соправителем.
За всем этим внимательно наблюдал османский султан Баязид, который потребовал от Мануила строительства мечети в Константинополе. Мануил отверг это требование и более того, отказался выплачивать оговоренную дань султану.
Османский султан Баязид I Молниеносный
В 1394 году Баязид собрав значительные силы начал осаду Константинополя. Попутно османы разграбили Морейский деспотат в Греции. Тогда Мануил оставив в Константинополе своего племянника-соправителя отправился в путешествие по западным столицам в поисках помощи против Баязида.
Папа Римский внял просьбам греков и объявил крестовый поход против осман. Собралось 16 тысяч воинов со всей Европы. Османы также собрали войско в 17 тысяч воинов.
В 1396 году оба войска встретились у Никополя, но крестоносцы были разгромлены турками.
После этого греки потеряли всякую надежду и скорее всего сдали бы город, если бы не Тамерлан. Этот среднеазиатский правитель, создавший своё государство на руинах монгольских Чагатаидов выручил Византию.
Тамерлан смог разгромить буферное с османами государство Кара-Коюнлу. Правитель Кара-Кюнлу Кара-Юсуф сбежал к османам и Тамерлан стал требовать от Баязида его выдачи. Тот ответил отказом в грубой форме.
Тогда в 1402 году войска Тамерлана вторглись в Анатолию. Это заставило осман снять осаду и перебросить войска в Малую Азию. Войска встретились у Ангоры.
У осман было 85 тысяч, у Тамерлана с ополчением анатолийских беев 140 тысяч. Турки устроили позиции спиной к горам, а Тамерлан спиной к Ангоре.
Тамерлан фланговыми ударами своих войск смог опрокинуть осман и окружил центр. После этого турки были перебиты, а сам Баязид попал в плен, в котором он и умер в 1403 году (хотя с ним хорошо обращались).
Между сыновьями Баязида началась гражданская война, воспользовавшись которой византийцы смогли вернуть некоторые территории в Греции. Затем они поддержали сына Баязида Мехмеда I, который и победил в гражданской войне в 1413 году.
Мехмед I - второй отец-основатель Османской империи
В 1421 году новым султаном стал Мурад II,
Мурад II - османский султан, милостивый к своим внешним врагам и беспощадный к родным братьям
Мурад II воспользовавшись тем, что византийцы поддержали восстание одного из сыновей Баязида Мустафы и укрыли его у себя осадил Константинополь.
Но Мустафа смог вырваться и ему покорились все владения осман в Румелии (Балканы). В Малой Азии восстал другой брат Мурада тоже Мустафа, но Кучук (Младший), который осадил Бурсу. Но оба Мустафы были разгромлены Мурадом и казнены.
После этого османы осадили Константинополь и Фессалоники. Чтобы избавить Фессалоники от осады византийцы передали его венецианцам. Турки не решились на войну с Венецией и Византией одновременно и в 1424 году согласились на выплату византийцами дани.