В XIII веке под властью византийского императора находится большая часть Малой Азии и Балканского полуострова. Ромеи успешно отражали наступление мусульман с востока и юга. Однако беда пришла с другой стороны.
13 апреля 1204 года крестоносцы захватили Константинополь. После этого Византийская империя распалась на Латинскую, Никейскую, Трапезундскую империи, и Эпирский деспотат.
Но ромеи не прекратили сопротивление крестоносцам. В 1261 году никейский полководец Алексей Стратигопул занимает Константинополь и восстанавливает Византийскую империю. Латинская империя прекращает своё существование и ромеи снова отвоёвывают свои прежние земли на Балканах.
Однако, теперь на их земли претендуют усилившиеся Сербское королевство и Болгарское царство.
Ромеи, чтобы укрепиться пошли на беспрецедентный шаг и на втором Лионском соборе 1274 года признали унию православной церкви с католической. Это позволило наладить мирные отношения с крестоносцами и создать военный союз Византии с западными католическими странами.
Однако в 1282 году к власти приходит новый император - Андроник II, который отменят унию.
Пока Андроник решал церковные дела в приграничье начал усиливаться Османский бейлик, уджбей которого Осман к 1299 году существенно расширил территорию бейлика за счет приграничных греческих город.
В 1302 году греки стали массово покидать свои приграничные форпосты в Малой Азии из-за того, что для содержания их гарнизонов не хватало средств. Этим воспользовались османы, которые в том же году осадили греческие города Пруса и Никею. При этом пяти тысячный отряд осман смог уничтожить двухтысячный деблокирующий отряд из гвардии византийских императоров (состоял из наёмников-алан).
После этого византийцы были вынуждены нанять новых наёмников из числа каталонцев - полторы тысячи рыцарей и четыре тысячи пехоты. Они действуют весьма успешно, громя осман и союзные им тюркские племена. Но каталонцы сами весьма усилились и это вызвало опасения у византийского императора. Поэтому, в 1305 году предводитель каталонцев Роже де Флор был убит на пиру в Адрианополе.
В 1320 году в Византийской империи начинается гражданская война между дедом и внуком - Андроником II и будущим Андроником III. В неё на стороне деда вмешались сербы, а на стороне внука болгары.