Как и в обычной жизни, в CRM копятся забытые просроченные дела. Они отображаются в счётчиках в CRM, в списках лидов и сделок, в списках дел сотрудников.
Снежный ком растёт, работать со счётчиками и отслеживать актуальные дела становится всё сложнее. И что происходит? Правильно! Сотрудники перестают обращать внимание на просроченные дела.
Чтобы этого не происходило, рекомендуем установить наше приложение "Автозакрытие дел в CRM".
Приложение отслеживает незакрытые просроченные дела старше указанного в настройках периода и раз в сутки закрывает их.
В результате в счётчиках и списках в CRM отображаются только актуальные просроченные дела, с которыми можно эффективно работать.
Рассмотрим детально работу приложения:
Установка происходит из Маркета при активной подписке. Находим приложение в строке поиска по фразе Автозакрытие дел.
Нажимаем Установить и принимаем лицензионные соглашения. Далее мы попадаем на страницу с настройками приложения:
Над чем мы можем колдовать:
1. Указать какого типа Дела будет закрывать приложение:
- Встреча
- Звонок
- Задача
- Письмо
- Другие (SMS, чаты, визиты, веб-формы, обзвоны)
2. После какого срока считать Дела устаревшими и неактуальными, следовательно подлежащими закрытию. Срок может исчисляться в днях, неделях или месяцах.
3. Включить или выключить работу приложения при помощи чек-бокса "Автоматическая проверка включена".
4. Сохранить применённые настройки.
Нюансы о режиме работы приложения:
- Если ни один тип Дел не отмечен в разделе "Какие дела закрывать", то включённая "Автоматическая проверка включена" не закроет ни одного дела. И наоборот, отмеченные типы Дел не станут обрабатываться при не включённом чек-боксе «Автоматическая проверка включена».
- Приложение запускается автоматически по расписанию раз в день в одно и то же время, которое определяется как время сохранения настроек в приложении. Следовательно, первый раз проверка Дел произойдет через сутки после последнего сохранения наcтройки.
Чтобы установить приложение, переходите по ссылке в Битрикс24.Маркет. Вопросы связанные с работой приложения и Битрикс24 вы всегда можете задать нашим техническим специалистам.
Смотрите нас на YouTube
Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24
Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%
Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли