И снова приветствую всех на канале Начинающего инвестора! ✌🏻
Прошло 2 с лишним месяца с момента последнего отчета, за это время многое случилось. Как минимум, мой портфель преодолел 100-недельный рубеж, а это многого стоит. Ну и заодно пройдёмся по всем последним событиям.
Поехали!
С момента публикации последней статьи про ИИС прошёл Новый год, Рождество, все вышли на работу после каникул, а некоторые уже и зарплату успели получить 😅
За это время не случилось новогоднего ралли, а сейчас ещё и начался сезон отчетов, после которого март 2020 года уже кажется цветочками 🙃
Отчеты стреляют вверх и вниз на десятки процентов, причем величина компании значения не имеет. А так как сезон отчетов в самом разгаре, думаю, рынок ещё удивит нас своими движениями.
А что самое интересное, рынок (американский) сейчас примерно на том же уровне, что и 2 месяца назад. То есть в среднесрок какого-то армагеддона даже не произошло. И с чего инвесторам волноваться тогда?)
Наш рынок за это время такой устойчивости не показал, потихоньку снижается 📉
Ещё недавно в моменте показывал падение на 25% с ноябрьских уровней. Сейчас падение от минимумов составляет уже "всего" 14%. Держимся 💪 Доллар в моменте тоже неплохо подскакивал. Даже успел расстроиться, что не купил по 74 в начале года.
Тут, в основном, политика. Не знаю, долго это будет продолжаться или нет, но такие падения надо (на мой взгляд) покупать.
Особенно покупал в позапрошлый понедельник, когда вообще всё летело вниз 😱 Лично мне впервые за долгое время опять было страшно. А потом вспомнил, что надо покупать, когда страшно. И купил)
И ещё один интересный факт - нефть сейчас в цене растет, а нефтянка пока не так растёт (Лукойл, Татнефть и тд). Такое чувство, что это должно компенсироваться. Думаю, под эту идею надо открыть спекулятивную часть позиции по Татнефти, которая не показывает никаких движений вот уже полгода-год. Не стрельнет, что ж, оставлю в долгосрок 😁
Если посмотреть ситуацию в целом за последние годы, то мой портфель на ИИС копил прибыль последние 2 года, а растерял её за несколько месяцев.
Если смотреть статистику ИИС с той самой последней статьи, то все потери как раз тут.
Конечно, тут надо добавить, что прибыль бумажную, так как дивиденды и купоны я, всё-таки получил.
Изменений в портфеле ИИС за это время целая куча, начнем:
- Пришли дивиденды по акциям ММК, Татнефть, Газпромнефть, Магнит, Сегежа (впервые), Детский мир, Лукойл, Северсталь на сумму 5087 рублей. Почти дивидендный сезон 🤑
- По иностранным компаниям тоже были дивиденды. Отличились The Coca-Cola, Skyworks Solutions, Pfizer, Intel. Общая сумма составила 5,44$ что ж, всё ещё негусто 💁🏻♂️
- Пополнение было на 400.000 рублей в конце декабря (за весь 2021 год).
- Плюс добавил 30.000 за январь (+5 очков Гриффиндору за регулярность) 😁 осталось 370.000
- По облигациям пришли купоны по облигациям на сумму 2059 рублей
- Покупки в прошлом году так и не сделал, зато в этом, на падениях начал покупать, писал об этом в Телеграм ✍🏻
Что с ИИС?
Alcoa совершает финальный рывок перед большим снижением. По крайней мере, так считают несколько человек, на которых подписан в Телеграм. Думаю над закрытием позиции. Впервые 🤔
Apple вроде бы упал на ожиданиях плохого отчёта, но не случилось. Докупить не успел, теперь опять цена 170$+ 🤷🏻♂️
AT&T и Intel не удивили и в очередной раз пошли вниз.
Block усреднил по 100$. Думаю, может ещё добавить одну акцию, всё-таки, падение на 60%+ было.
Pfizer наконец хотя бы чуть-чуть скорректировался, взял ещё одну акцию. Отчет на этой неделе, ждём-с.
Переходим к российскому рынку.
Алроса дала купить по 100 рублей. Не по 60, конечно, как два года назад, но тоже неплохо. Дефицит алмазов намечается. По крайней мере, в новостях.
Система непонятно почему держится на 20 рублях. Либо кто-то потихоньку покупает и не хочет поднимать цену, либо наоборот 😅
Газпром удалось взять по 290 💪 продолжаем ждать крутых дивидендов.
Детский мир снизился уже почти на 30% от максимумов ноября. Тоже чуть-чуть докупил по 100 рублей
ЗПИФ ФПР наконец-то прекратил падать(?) Турлов проводил вебинар на тему выкупа паёв, сказал, что все будет хорошо. Ждём хорошо, докупать пока не планирую.
Магнит докупить не успел. Да и не очень хотел, ретейлеры с их низкой маржинальностью пострадают, скорее всего, больше всех.
МТС сообщила, что повышает цены на мой тариф, а это значит, что первая ласточка полетела. Впереди «смутные времена»?
Золотодобытчики не показали своей «силы» в такой период. Кажется, что золото не такой уж и защитный актив… или просто перестаёт им быть.
И если Полиметалл ещё держится (хотя, просто раньше упал), то Полюс падает вместе со всеми. Что ж, компаниям в самую пору объявлять байбэки, чем они с удовольствием и пользуются.
Сегежа удержала 10 рублей за акцию. Вот это интересно, учитывая, что в таких падениях первыми участвуют "недавние IPO".
Подводя итог, скажу, что покупаю, но без особой спешки. С повышением ставки как будто бы неопределённость и, если повышать будут быстрее, чем ожидают, то можем сходить и ниже.
Основная мысль - подбирать американские компании (преимущественно, tech), которые имеют качественный продукт, но при этом оценка (p/e) снизилась на общем фоне на 50%+. Это даст возможность получить эти 100%, когда наконец появится определённость (если вообще появится)
Что с облигациями?
По облигациям логичное снижение. Ведь те самые 12-13%, которые давали при ключевой ставке в 5% уже не так приятны, как при ставке 8,5%. А ведь ещё и повышение обещают. При этом ОФЗ дают уже 9%+. Логично, что 3% за риск ВДО платить никто не хочет.
Пока сижу в остатках своих позиций, благо их уже осталось немного. Часть амортизировалась, часть была продана, а Дэниколл задефолтился (вдруг кто забыл).
Если рынок даст что-то более интересное в плане идей, а кэш на счете закончится, то продам и переложусь.
- В следующий раз напишу про другие портфели, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить 😉
- Спасибо, что добрались до конца статьи!
- С вас палец вверх и подписка, как обычно 😊 и не забудьте заглянуть в Телеграм
#начинающийинвестор #еженедельныйобзор #фондовыйрынок #акции #иис #инвестиционныйпортфель #обзоррынков #аналитика
