Вам знакома ситуация, работая с компаниями в CRM Битрикс24 на каком-то из этапов взаимодействия нужно создавать проект и туда переносить все необходимые документы и фиксировать задачи? При этом не всегда удобно создавать проект вручную в одноимённом разделе, гораздо удобнее перейти из компании в связанный проект и наоборот.
Знакомьтесь с нашим приложением, которое позволяет связывать Компании и Проекты, подходит как для облачных так и для коробочных битрикс24.
Установить его вы сможете если у вас активна подписка на Маркет:
После стандартной процедуры установки нужно завершить установку, нажав кнопку Установить приложение.
В этот момент приложение создаёт дополнительные поля в сущностях, чтобы связывать их между собой.
Приложение "не замусоривает" систему и не занимает много места. Вы можете переименовать приложение, спрятать его в отдельный пункт меню. Главное – не удаляйте если планируете продолжать его использовать.
После установки в карточке компании появляется новая вкладка Проект:
Вы можете найти её в горизонтальном меню карточки компании или разделе Ещё.
Перейдем на вкладку Проект. Здесь мы увидим к какому проекту уже привязана наша компания, либо мы можем привязать её к одному из списка существующих проектов.
Здесь же есть возможность создать проект, указав его название (по умолчанию будет название компании):
После этого, согласившись создать проект и обновив окно, мы увидим ссылку на проект, связанный с нашей компанией, нажав на которую можно перейти в проект.
Если добавить описание проекта и выбрать ему иконку - получим информативный внешний вид на вкладке компании Проект.
Отредактируем:
В результате получаем наглядное оформление вкладки Проект.
В проекте в свою очередь появилась вкладка Компания. Удобнее перетащить её на горизонтальное меню туда, где на картинке видно пункты Диск и Календарь, нажав на кнопку Настроить меню.
Не забудьте Завершить настройку меню!
Теперь, нажав на кнопку Компания вы попадёте на экран, содержащий ссылку на компанию и контактные данные, связанные с ней:
В результате вы получаете дополнительные удобства в виде связки между проектами и компаниями в вашем Битрикс24, которые позволяют значительно быстрее переходить из одной сущности в другую.
Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ
Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ
Подписывайтесь на наш YouTube канал !