Найти тему
Соль. CRM Битрикс24

Приложение Связь компаний и проектов в Битрикс24

Вам знакома ситуация, работая с компаниями в CRM Битрикс24 на каком-то из этапов взаимодействия нужно создавать проект и туда переносить все необходимые документы и фиксировать задачи? При этом не всегда удобно создавать проект вручную в одноимённом разделе, гораздо удобнее перейти из компании в связанный проект и наоборот.

Знакомьтесь с нашим приложением, которое позволяет связывать Компании и Проекты, подходит как для облачных так и для коробочных битрикс24.

Установить его вы сможете если у вас активна подписка на Маркет:

После стандартной процедуры установки нужно завершить установку, нажав кнопку Установить приложение.

-2

В этот момент приложение создаёт дополнительные поля в сущностях, чтобы связывать их между собой.

Приложение "не замусоривает" систему и не занимает много места. Вы можете переименовать приложение, спрятать его в отдельный пункт меню. Главное – не удаляйте если планируете продолжать его использовать.

После установки в карточке компании появляется новая вкладка Проект:

-3

Вы можете найти её в горизонтальном меню карточки компании или разделе Ещё.

Перейдем на вкладку
Проект. Здесь мы увидим к какому проекту уже привязана наша компания, либо мы можем привязать её к одному из списка существующих проектов.

-4

Здесь же есть возможность создать проект, указав его название (по умолчанию будет название компании):

-5

После этого, согласившись создать проект и обновив окно, мы увидим ссылку на проект, связанный с нашей компанией, нажав на которую можно перейти в проект.

-6

Если добавить описание проекта и выбрать ему иконку - получим информативный внешний вид на вкладке компании Проект.

Отредактируем:

-7
-8

В результате получаем наглядное оформление вкладки Проект.

В проекте в свою очередь появилась вкладка Компания. Удобнее перетащить её на горизонтальное меню туда, где на картинке видно пункты Диск и Календарь, нажав на кнопку Настроить меню.

-9

Не забудьте Завершить настройку меню!

-10

Теперь, нажав на кнопку Компания вы попадёте на экран, содержащий ссылку на компанию и контактные данные, связанные с ней:

-11

В результате вы получаете дополнительные удобства в виде связки между проектами и компаниями в вашем Битрикс24, которые позволяют значительно быстрее переходить из одной сущности в другую.

-12

Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ

Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ

Подписывайтесь на наш YouTube канал !