Один из лучших фильмов Ильи Фрэза, взявший в 1970-м году призы на двух кинофестивалях - Венецианском и Иранском. Музыкальный фильм с элементами фантастики с необыкновенным сюжетом был снят циклу книг Софьи Прокофьевой о желтом чемоданчике.
Волшебный доктор создает в своей лаборатории чудесные лекарства. Лебедев в роли профессора, создающего препараты от зависти, злости, грусти и прочих неприятных состояний, очень органичен.
Главные герои - девочка Тома и мальчик Петя. Их родители просят доктора дать лекарства, чтобы вылечить Петю от трусости, а Тому научить смеяться. По пути желтый чемоданчик доктора оказывается в чужих руках. И выясняется, что из него пропали конфеты для храбрости. Для отважных людей они опасны, под угрозой жизнь летчика, папы Томы, и его друга дрессировщика.
Дети и доктор с бабушкой Томы бросаются предотвращать несчастья. В результате мальчик и девочка противостоят хулиганам, преодолевают все трудности и исцеляются от трусости и грусти самостоятельно.
Летчик и дрессировщик и так были в безопасности, потому что конфет не ели. Зато их скармливают трусливым собачкам, которые загоняют в клетку вышедших из повиновения хищников.
Для взрослых самым интересным персонажем будет бабушка главной героини девочки Томы. Сначала Пельтцер играет робкую тихую старушку, которая ничего не может противопоставить грубости домуправа. Но съев конфетку храбрости, она выливает на него с балкона таз, полный воды с протекающего потолка, и высказывает все, что о нем думает.
Потом взбирается по водосточной трубе на крышу, бьет чечетку и бравурной песней призывает соседей объединиться: "Нас затопляют, на абордаж!" Пельтцер на момент съемок было 65 лет. Вечная бабушка советского кинематографа находилась в исключительно хорошей форме, и большинство трюков выполнила сама.
В фильме появляются в эпизодах Рина Зеленая и Олег Попов собственной персоной. Атмосфера цирка в финале очень украшает фильм, а музыкальные номера легко запоминаются, особенно песня про ветер и флюгера за авторством Яна Френкеля.
Фильм отлично подходит для просмотра всей семьей. Картина смотрится на одном дыхании, динамичный сюжет, много смешных эпизодов и настоящий счастливый конец для всех персонажей.