Экономическая выгода и особенность действующего законодательства, регламентирующего продажу или оказания услуг с учетом НДС или без него создали уникальные условия, когда предприятие состоит одновременно из нескольких юридических лиц с разной правовой организационной формой и по факту является группой компаний под управлением одного лица и обладающие одними производственными мощностями. В подобной ситуации одни и те же сотрудники отдела продаж и бухгалтерии одновременно обслуживают несколько юридических лиц в ручном режиме, что значительно снижает производительность труда и сопровождается многочисленными ошибками при оформлении документов.
Отвечаем на вопросы:
- Как меньше совершать ошибок при работе с документами при работе в CRM Битрикс24.CRM если компания состоит из нескольких юридических лиц?
- Как автоматизировать и упростить процесс подготовки и обработки работы?
Стартовые условия:
Изначально предполагалось что собственником компании в Битрикс24.CRM и в 1С будет только одно юридическое лицо которое будет обладать только одной формой собственности и облагаться одним видом налогообложения. Но реальность внесла коррективы в изначальные технические условия и ситуация изменилась, теперь разработчики пишут заплатки и пытаются изменить обстановку. При этом сил и средств на все не хватает и часть сущностей, например, такая как счет в Битрикс24.CRM давно не модифицировалась и в этой важной сущности Б24 по настоящее время отсутствуют элементы автоматизации -роботы и бизнес-процессы.
Демонстрация примера производится в коробочной версии Битрикс24.CRM.
Наша тестовая компания состоит и нескольких юридических лиц работающих в НДС и без, данные которых внесены настройки CRM.
Действующий портал интегрирован с 1С и происходит двухсторонний обмен данными.
Отдел продаж обслуживает одновременно все юридические лица.
Создадим тестовую сделку, заполним обязательные поля, укажем контакты и компанию, наполним сделку товарными позициями.
Внимание, как работает система по умолчанию?
Битрикс24 по умолчанию назначает и выбирает одну компанию, которая при создании нового заказа-сделки автоматом подтягивается к новой карточке.
При создании новой сделки и формировании счета система подставляет данные компании, которая установлен «по умолчанию».
Дальше менеджер должен убедиться в том, что реквизиты компании выбраны правильно или вручную провести замену на реквизиты другой компании и привязать нужную печатную форму документа.
Как можно улучшить ситуацию?
Мы создали пользовательское поле «Счет прихода/ухода денег», в сущностях счет и сделка, тип список куда прописали все возможные варианты оплат и все юридические лица.
Теперь перед сохранением сделки или генерацией счета менеджер выбирает нужный вариант и дальше система автоматически выберет и подставит все необходимые переменные данные согласно выбранным требованиям.
При необходимости выбор нужного значения списка может быть откорректирован из любого места сделки или счета и система автоматически обновит и подставит нужные данные.
Что нужно для реализации такого решения?
- Коробочная версия Битрикс24.CRM.
- Специальный обработчик.
Что с облаком?
Реализация решения возможна самостоятельно, с привлечением интегратора используя Вебхуки и метод Rest-Api или установки приложения «Лаборатория роботов» из Битрикс24.Маркет.
Что скоро появится и изменится?
Ожидается обновление сущности счет и наделение ее роботами и бизнес-процессами.
Новый модуль Смарт-сущности значительно улучшит, расширит и упростит реализацию существующий проблем и противоречий.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»