В Битрикс24 вы можете легко настроить собственные сценарии работы, которые будут подходить под ваш бизнес. В CRM есть возможность добавлять новые разделы и настраивать из под конкретные потребности.
Рассказываем, что такое смарт-процесс и как его настроить.
Смарт-процесс – это настраиваемый тип элемента CRM, который можно создать с нуля, установить на него собственные настройки и связи.
Как создать?
1️⃣ Нажмите на кнопку «Добавить» в разделе CRM – Смарт-процессы.
При создании можно выбрать один из предложенных шаблонов: «Список» или «Все включено». В них настроены сценарии для работы со списком документов и элементами CRM. Или начать «С чистого листа», где сделаете все самостоятельно.
2️⃣ Выберите нужный шаблон. Доступные возможности рассмотрим на примере шаблона «С чистого листа».
Во вкладке «Основные настройки» укажите название процесса и выберите основные инструменты:
🔹 Использовать в смарт-процессе свои направления и туннели продаж. Тут можно создать несколько направлений для этого смарт-процесса аналогично направлениям в сделках.
🔹 Использовать в смарт-процессе свои стадии и канбан. Инструмент позволяет создавать стадии и управлять движением по этим стадиям через канбан.
🔹 Использовать в смарт-процессе роботы и триггеры — автоматизация аналогична запуску роботов и триггеров в сделках и лидах.
🔹 Делать новые направления доступными для всех — автоматически открывает доступ для всех ролей пользователей.
3️⃣ Перейдите во вкладку Смарт-процесс, добавьте поля и активируйте нужные опции:
🔹 Печать документов;
🔹 Привязка товаров каталога;
🔹 Использовать корзину.
4️⃣ Настройте привязку к элементам CRM.
🔹 Привязать к этому Смарт-процессу;
🔹 привязать к другому элементу CRM (календари, задачи и шаблоны задач).
5️⃣ Сохраните настройки.
Чтобы внести изменения в созданный смарт-процесс или удалить его, перейдите на страницу Смарт-процессы и нажмите на кнопку контекстного меню слева. Вам откроется список доступных действий: Редактировать, Настроить поля, Удалить.
Подписывайтесь на наши социальные сети, там еще больше интересного
📷 Видео-обзоры на приложения для бизнеса вы найдете на нашем Youtube-канале.
Как выбрать CRM-систему, как сделать так, чтобы работа в Битрикс24 была комфортной, и об успешных кейсах вы можете узнать в наших социальных сетях: В Инстаграме, в Фейсбуке, Вконтакте.
📱 В Телеграм-канале мы делимся опытом эффективной работы, инсайтами и лайфхаками для бизнеса.
