Сбывается мечта всех руководителей отделов и теперь можно получить ответы на все вопросы в одном отчете компании.
Приложение Статистика компании [STATISTIC.FIX4.ORG], установка и по шаговая настройка.
Приложение распространяется по подписной модели Битрик24.Маркет.
Шаг №1 Установка.
Сотрудник компании с правами администратора устанавливает приложение из Битрик24.Маркет следую инструкции.
Версия приложения 2.0 позволяет обработать статистические данные и выводить отчеты по двум сущностям: телефония и лиды.
Если у вас уже есть подписка, то приложение можно установить бесплатно.
Работает 30-днейвный бесплатный демо-режим.
Шаг №2 Синхронизация данных
Активировать в левом главном меню столбике портала приложение в режиме настройки.
Выбрать вкладку «Пользователи» и кликаем по кнопке «Актуализировать».
Запишите или сохраните в электронном блокноте данные для подключения БД, название БД, Пользователя и пароль они пригодятся для дальнейшей настройки.
Выбрать вкладку «Лиды», диапазон выбора данных кликаем по кнопке «Скачать данные», скорость скачивания информации 20000 лидов/3 секунды, по завершению приложение выводит информацию о количестве скачанных лидов для построения отчета в выбранном диапазоне.
Какая телефония используется в компании не влияет на выбор и качество данных, приложение одинаково обрабатывает данные штатной телефонии, Мегафон и других операторов. Главное, чтобы в компании была подключена интеграция и оператор передавал данные в CRM.
Время скачивания информации зависит только от объема информации и может занять 1-10 минут.
После первого старта приложения и ручного скачивания данных, все остальные обновления будут осуществляется приложением в автоматическом режиме без участия человека.
Шаг №3 Ограничение доступа к приложению:
Рекомендуется сразу после установки удалить из левого главного меню вкладку доступа к приложению, что сотрудники, которым по должности не положено работать с отчетами не имели доступа к вкладке. Администратор портала ручками удаляет для «всех» это пункт меню.
Далее администратор переходит на страницу установленные приложения и продолжает настройку прав с помощью штатного меню «Права доступа». Обычно администратор установивший и активировавший приложение завершает настройку предоставлением прав себе как администратору, руководителю компании, его заместителям и начальнику отдела продаж…
ВАЖНО:
Шаг №3 Копирование шаблона и настройка.
По ссылке https://crm4.org/~PCII9 открываем готовый шаблон типового отчета, если потеряли ссылку, то она есть в описании приложения.
После открытия шаблона под вашей учеткой, нужно в правом верхнем меню три точки, создать копию шаблона отчета для работы.
При копировании не забудьте выбрать источник данных телефонию и лиды.
Откроем вкладку верхнего меню «Ресурс» и добавим источник данных телефония.
Завершается процесс после клика клавиши в верхнем правом углу «Подключение».
Если при этом появятся сообщение о необходимости применить изменения, то просто соглашаемся, и давим на клавишу готово, дальше приложение выполнит работу само.
Работа по подключению источника лиды выполняется аналогично, как и для телефонии.
Для продолжения работы нужно обязательно закрыть вкладку «Закрыть» источники данных.
ИНФОРМАЦИЯ:
Шаблон создан в Google Data Studio. Это бесплатный и всем доступный сервис, который обрабатывает и визуализирует данные с разных источников. Здесь вы можете самостоятельно создавать наглядные сводки и отчеты и делиться ими с другими пользователями.
Для работы необходимо зарегистрироваться на Google портале и создать свой email, это просто, бесплатно и не трудно, если вы уже зарегистрированы на портале, то можно использовать действующую регистрацию.
Что мы сделали?
- Мы установили.
- Скачали шаблон.
- Сделали для себя рабочую копию отчета.
- Завершили выбор и настройку БД (баз данных).
- Подключили к файлу отчета наш портал Битрикс24.CRM.
Шаг №4 Обновляем данные.
Активируем вкладку меню 3 точки и вручную обновляем данные отчета.
С этого момента таблица отчета привязана в Битрикс24.CRM и наполняется данными автоматически каждый час. Если нужна супер свежая информация, то просто активируйте это процесс вручную как мы сделали это из меню 3 точки.
Если при первом подключении обновления на экране не произошло, просто обновите экран клавишей F5 и у вас все получится.
Если в каком-то виджете данные отсутствуют, то их просто нет в вашем Битрикс24.CRM.
ИНФОРМАЦИЯ:
По умолчанию отчет предоставляет данные за текущий год, просто выберете интересующий вас интервал.
Отвечаем на вопросы:
Фамилии сотрудников во вкладке фильтры не показываются на русском языке, а на латинице?
Это вынужденная мера объединения чисто англоязычного продукта Google и русскоязычного приложения. Google не видит русского языка, разработчики вынуждены в фильтре подставлять автоперевод русских фамилий, но в отчетах отображаются фамилии только в русском написании так как записано в вашей структуре компании.
Можно ли удалить или поменять виджеты местами, изменить размеры в отчете?
Да, легко в режиме редактирования с помощью строенного конструктора. В случае необходимости всегда внесенные изменения можно откатить назад.
Можно ли менять настройки страницы, размеры и стиль?
Да, для этого достаточно открыть меню и внести желаемые правки.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
