Когда мы звонили и писали клиенту в последний раз? Фильтрация и отображение результатов поиска в Битрикс24.CRM

Типовая ситуация:

• Прошел год или другой период времени.
• Клиент «пропал» и больше ничего не заказывает.
• Нужно ли звонить клиенту?
• Не утратила ли актуальность Ваша база клиентов?
• Может поручить новым сотрудникам напомнить о себе?
• Возможно удастся продать новые услуги и товары ваши клиентам.

Зачем это нужно?

• Для поддержания постоянной связи с клиентами.
• Для увеличения объема повторных продаж.

Как выделить сегмент клиентов в штатном Битрикс24.CRM с которыми давно не было коммуникаций?

Откроем рабочий портал страницу CRM «Контакты». Настроим актуальные поля для отображения информации последний:

1. Звонок.
2. Письмо.
3. CRM форма.
4. Чат.

Используя штатные инструменты фильтры можно осуществить поиск и сортировку клиентов по заданным параметрам, например, нас интересует последний звонок за конкретный год или период.

Чтобы ознакомится с деталями придется открыть поочередно все карточки клиента и внимательно полистать все истории. А истории могут быть длинными.

Кто может осуществить поиск по базе данных?

• Сотрудники компании, наделенные правами и доступом к чтению всей базы данных «Контакты».
• Руководитель отдела продаж.
• Администратор портала.

Что дальше?

Можно разделить клиентов по сегментам. Сегмент имеет динамическую структуру, он постоянно обновляется и пополняется актуальной информацией.

• Задать любой контрольный период, например, 30 дней с момента последней коммуникации или покупки.
• Создать ручную или автоматическую рассылку E-mail или SMS сообщений.
• Создать список для обзвона и работать с ним.

А как работает справляется с подобной проблемой оптимизированный отраслевой портал?

• Смоделируем ситуацию и создадим несколько тестовых лидов из разных источников коммуникации (ФОС с сайта, e-mail, звонок).
• Для удобства отражения данных в карточке лид выведены дополнительные поля отображения дат коммуникаций. Открывая текущую карточку, мы всегда без лишних усилий и поиска видим в ней сведения о последних звонках, письмах…
• Дождемся автоматической синхронизации обработки сообщений или для ускорения событий запустим ее вручную.
• Система проводит обработку данных, и информация о них отображается во всех связанных между собой сущностях CRM.
• Для отображения реальной информации не забываем обновлять экран портала.
• Видим в карточке лида происшедшие изменения и отображение данных по коммуникациям из активированных нами каналов.
• Продолжим тестирование портала, заполним обязательные поля и завершим конвертацию лида в контакт, компанию и сделку. Сообщения об этом будут отображаться в информационной части карточки лида в виде комментариев.
• Откроем поочередно созданные сущности и убедимся, что информация о коммуникациях отображается во всех карточках, привязанных к клиенту.

Что нужно чтобы реализовать подобное решение в Битрикс24.CRM на вашем портале?

• Тариф «CRM+», «Команда», «Компания» или корпоративный портал (любая коробочная версия) Битрикс24.CRM.
• Бизнес-процессы и роботы.
• Подключенные и настроенные каналы коммуникации все или частично: Телефония, электронная почта, ФОС и Чат.

Сколько стоит оптимизация?

• Это зависит от конкретных условий и количества каналов коммуникации.
• Бесплатно если Вы оформите или продлеваете лицензию Битрикс24.CRM через нашу компанию.

Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:

• YouTube Канал
• Телеграм Канал
• Инстаграм Канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»