Битрикс24.CRM выставляем счета от разных компаний

9 августа 20219 авг 2021

4 мин

Оглавление

Что можно сделать?
Где хранятся реквизиты наших компаний?
Продолжим рассмотрение примера:

Учет деятельности известного холдинга (объединения) ведется в CRM корпоративного портала. Холдинг состоит из группы компаний. Каждая компания имеет свои реквизиты, форму собственности, полную или упрощенную форму налогообложения. В такой ситуации процедура выставления счетов от имени холдинга затруднена, требует особого внимания, времени, сложна и вызывает определенные трудности. Еще один часто встречающийся причинный случай, это когда ваш партнер, контрагент делегирует вам право выставлять счета от своего имени.

Что можно сделать?

Таблетка в виде приложения QR.FIX4.ORG помогла разрешить эту проблему. Смоделируем подобную ситуацию и рассмотрим, как работает приложение на примере действующего портала Digital агентства. В коллективном труде участвуют собственники, которые работают:

На патенте.
На «упрощенке».
На полной форме учета НДС.

В зависимости от коммерческих целей и ожидаемой выгоды выбирается партнер от имени которого выставляется счет клиенту.

Важно: реквизиты всех компаний участников холдинга администратором портала должны быть заведены в соответствующий раздел CRM реквизиты нашей компании.

Где хранятся реквизиты наших компаний?

Страница CRM, настройки, вкладка «Реквизиты наших компаний».
Добавление компаний осуществляется в стандартной, интуитивно понятной, привычной форме и как правило не вызывает затруднений.
Заполним для демонстрации работы приложения несколько условных или реальных компаний и ИП.
Для быстроты и достоверности воспользуемся бесплатным приложением для автозаполнения реквизитов INN.FIX4.ORG. Как пользовать этим приложением мы подробно обсуждали в предыдущих видеороликах, копии которых хранятся в свободном доступе в архиве нашего Ютуб канала.
Для наглядности и демонстрации укажем в нашем примере что все наши компании имеют счета Сбербанке России.

Продолжим рассмотрение примера:

Создадим тестовую сделку.
Выберем клиента.
Укажем стандартную услугу – дизайн сайта, за которую мы намерены выставить счет без НДС.
Выберем нашу компанию от имения который хотим выставить счет.
Активируем поле выставить QR-счет.
Приложение позволяет выставлять счета, разбитые на аванс и доплату, учитывать скидки, предлагаемые клиенту по случаю акций или «особого» расположения к клиенту. Для этого достаточно просто указать значения этих полей в карточке сделки, а для автоматического учета прописать в карточке клиента или поручить эту процедуру роботам.
Сохраняем внесенные изменения.
Обычно процедура генерации счета занимает несколько минут. При необходимости может быть запущена процедура перегенерации счета, для этого достаточно просто кликнуть по радиокнопке и сохранить изменения.
Повторим процедуру, создадим еще несколько счетов, уже с другими параметрами, за другие услуги с включенными и не включенным в сумму НДС, но от имени других «наших» компаний.

Как проверять и считывать QR-счета?

Это удобно делать с помощью стандартных мобильных банковских приложений.
Достаточно навести свой телефон и считать информацию – зашитую в QR- коды прямо с экрана или распечатки на бумаге.

Какие особенности встречаются?

Некоторые клиенты жалуются на то, что QR - код не всегда с первого раза сканируется приложением Сбербанка.
Такая проблема возможна если Вы зарегистрировали компанию, окрыли счет, но не подписали Договор со Сбербанком, это необходимо чтобы банк занес ваши данные в специальный реестр.
Часто нестыковка происходит из-за технической или человеческой ошибки –тривиально неправильно указанного расчетного счета банка в карточке ваша компания.

Где живет приложение QR.FIX4.ORG?

Приложение «живет» во вкладке меню «Приложения» вашего портала и его можно скачать на маркетплейсе.
Установить приложение может администратор портала.
Наберите в поисковой строке «Генератор qr-счетов или «QR.FIX4.ORG» и установите приложение.

Дальше необходимо:

Открыть настройки в левом главном столбике меню портала.
О том какие базовые настройки проводятся в приложения мы подробно обсуждали в предыдущих видеороликах, их можно посмотреть в нашем архиве на Ютуб канале.
Сейчас мы рассмотрим только новые опции. Необходимо включить новую опцию «Сгенерировать счета в Б24 (PRO) между контрагентами.

Важно:

В карточке сделки не забыть вытянуть (открыть) техническое поле – от кого выставлять счет.
Также нужно открыть и другие поля, которыми пользуется приложение в частности изображение QR-счетов.
Процедура открытия полей счетов в карточке сделки — это штатная и хорошо описанная процедура.
По просьбе заказчиков в новых версия приложения одновременно с генерацией QR счетов происходит создание и обычных системных. Теперь пользователи нашего приложения будут иметь возможность отправлять клиенту полный набор или только то что нужно в каждом конкретном случае.
Кроме этого системный счет может использоваться при дальнейшем развитии системы и интеграции с 1С.