Всем привет! В последнее время все больше и больше информации про электромибили. На рынке сейчас наблюдается грядущий бум электрокаров.
Появляются новые отраслевые термины, такие как станции для зарядки электромобилей и замены аккумуляторов, утилизация батарей. Создав стимулы для массового потребления электромобилей в последующем придется сосредоточится еще на обеспечении необходимой инфраструктуры.
В Китае уже на каждые три электромобиля приходится одна зарядная станция - всего около 1,7 млн, включая домашние и общественные. Но ожидается, что к 2035 году количество электромобилей в стране вырастет в 29 раз и превысит 160 млн, что означает огромную потребность в развитии сопутствующей инфраструктуры и отличные возможности для участников рынка.
Недавно из новостей узнал, что Байден подписал указ, чтобы к 2030 году половина всех проданных автомобилей в США были в категории электрического транспорта. Если это действительно так, то мы должны удивить стремительный спрос на никель, литий, а потом по мере развития новых энергетических направлений спрос на платину и серебро. Поэтому в промышленных металлах я не сомневаюсь и вижу, что на горизонте ближайших лет в цене они будут намного выше текущих.
Так же из новостных лент известно, что Volkswagen планирует к 2030 году открыть в Европе 6 заводов по производству аккумуляторных батарей. Планируется снизить стоимость батареи на 50% и не менее.
На приведенном графике из New York Times указаны основные флагманы развития электромобилей (Китай, Европа и США).
Так же на графике можно увидеть сколько производят электрокаров и прогнозы по производству в текущем десятилетии.
Китай очень быстро движется в этом направлении. Поэтому основный спрос на такие виды сырья как литий, никель и прочее будут актуальны в грядущем будущем. Если ориентироваться на долгосрок, то компании ГМК Норникель и прочие имеют резон сильно переоцениться в капитализации на горизонте 10 лет.
Ниже на графике из Bloomberg можно посмотреть какие материалы нужны для электромобилей. На первом месте это никель, на втором - алюминий и только в самом конце литий.
Многие инвесторов считает, что именно литий необходим как производный материал для электрокаров, ну как видите на первом месте никель.
В связи с тем, что участники рынка делают ставку на развитие отрасли электрокаров в текущем десятилетии. Спрос на литий исходя из последних фундаментальных данных увеличится к 2024 году в связи с ростом спроса на производство аккумуляторов для электрокаров.
Товарно-сырьевой цикл уже начался. С учётом того, что электрокары будут в будущем активно захватывать долю в рынке, то и активный рост никеля не за горами.
В связи с этим хочу отметить некоторых производителей:
Vale SA (#VALE )
ГМК Норникель (#gmkn )
Пишите в комментариях, какие компании производители никеля вы знаете? которые можно купить на бирже.
