“Кто дубликатов не ведал, тот в CRM-ке не бывал”, — гласит современная офисная пословица. Появление в системе для бизнеса клонов карточек клиентов, компаний, сделок и прочего — неизбежно, поскольку они возникают от совместной работы живых людей и различной сложной электроники. Хорошей новостью для пользователей Битрикс24 станет появление кастомного функционала для простого и грамотного контроля дубликатов.
Разработчики компании Авиви продолжают выпускать на рынок ПО для популярного набора инструментов для бизнеса Битрикс24 все новые решения и в этот раз они замахнулись на решение вопроса дубликатов. Ранее в текущем году для коробочной редакции уже были представлены модули многовалютности, многоязычности и решения проблем с SMTP.
Команда Авиви значительно переработала стандартный функционал Битрикс24 в направлении автоматического поиска дубликатов, добавила возможностей и сделала модуль более удобным для пользователей. Среди полезных нововведений:
- Пользователь сам определяет; какая именно сущность будет финальной — в которой объединиться вся информация из дубликатов;
- Количество карточек, которой можно объединять одновременно — не ограничено. Вместе вы увидите все сущности с одинаковыми полями (напомним, это название, телефон и электронная почта) и сможете выбрать, что именно и откуда переносить в результат;
- Поиск происходит выборочно, а не все вместе, как в случае со стандартным поиском. Пользователь получает в карточку CRM новую кнопку “Контроль дубликатов”, нажав которую поиск клонов запускается только для конкретного случая, а не всей базы данных;
- Переносить без потерь можно всю возможную информацию: активити, историю общения с клиентом, кастомные поля.
Модуль не мешает работать Битрикс24 и даже находится в отдельном каталоге, что также делает его неуязвимым для обновлений коробочной редакции. Таким образом участники Портала могут параллельно пользоваться и стандартным функционалом, и кастомным. Также разработчики Авиви оставили задел под автоматизацию процессов поиска и слияния. В компании уверены, что каждый бизнес уникален, а значит загонять его в рамки будет лишним. Лучше настроить модуль персонально для каждого клиента, чем создавать сценарии и заставлять других играть по своим правилам. Именно поэтому на данном этапе Авиви инициировали масштабные обсуждения среди пользователей Битрикс24 для получения фидбека о работе с дубликатами и совершенствования своего продукта.