Отвечаем на вопросы клиентов: примеры, настройка и использование.
ВАЖНО:
Ведение складского учета в Битрикс24.CRM возможно только в сущности «Заказы» CRM или блоке «Магазин».
Первый шаг:
- Перед началом работы нужно наполнить каталог товаров.
- Доступный список полей карточки товаров доступно при активации режима настройки. Для перехода достаточно кликнуть по «шестеренке», расположенной рядом с поле название.
- Настройки охватывают весь возможный ассортимент товаров от сыпучих и штучных до всевозможных услуг. Напоминаем, что складской учет нужен только для физических товаров, для услуг эта позиция в настройках отключается.
Второй шаг в разделе «Складской учет»:
Это добавление и описание параметров склада или складов если их несколько.
Третий шаг в разделе «Складской учет»:
Добавление информации о поставщиках.
Четвертый шаг в разделе «Складской учет»:
Создание и добавление шаблонов документов прихода, перемещения, возврата и списания товара, отмена резервирования.
Пятый заключительный шаг:
- Глобальные настройки Интернет-магазина, включить складской учет и резервирование.
- Настройка параметров товаров по умолчанию, количественный учет, запреты и разрешения…
СУПЕР ВАЖНО:
После завершения настроек протестировать как работает система для всех участников процесса продаж, для руководителей отделов и менеджеров.
Обычно создается тестовый заказ, заполняются все обязательные поля и проверяются все возможные сценарии для юридических и физических лиц.
Список обязательных полей в каждом конкретном бизнесе может быть своим и его можно корректировать.
В нашем примере мы принимаем давальческое сырье клиента, рассчитываем потребность расходного материала, в товарном каталоге выбираем необходимые позиции по сырью, услугам и сохраняем данные.
Обращаем внимание, что после заполнения данных о сырье, указанное в заказе его количества списывается со склада, переходит в резерв, а доступные объемы в списке товаров можно использовать при оформлении следующих заказов.
Продолжаем имитацию торговой сделки, примем оплату от клиента и завершим процедуру.
Все нормально отработало!
Где сегодня работает складской учет в Битрикс24.CRM?
В максимальном коммерческом тарифе «Компани» и в любой коробочной версии Битрикс24.CRM.
А будет ли складской учет работать в сделках?
Пока нет, но модуль постоянно обновляется и есть надежда, что когда-то будет.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»