Продаем, отгружаем и принимаем оплату в заказах Битрикс24.CRM

24 июня 202124 июн 2021

2 мин

Оглавление

Рассмотрим сценарий:
ВАЖНО:
Здорово! А как быть с оплатой для юридических лиц?

А так тоже можно? Мы вроде знаем, чтобы создать заказ сначала нужно было обязательно создать сделку!

Рассмотрим сценарий:

Менеджер получил обращение от клиента в мессенджер и кликает по кнопке «Добавить заказ».
Если клиент уже в базе интернет-магазина, то достаточно его просто активировать, добавить в поле покупатель или логин по предыдущему заказу, а если это новый клиент, то провести простую операцию по его регистрации.
Далее нужно заполнить обязательные поля: форму оплаты, указать тип клиента, способ доставки.
Самый ответственный момент наполнить заказ товарами, которые выбрал клиент и сохранить карточку заказа.

ВАЖНО:

Менеджер должен не забыть проверить и указать тип клиента, это физическое или юридическое лицо.
Мы всегда помним, что данные для этих категорий клиентов «живут» в разных сущностях (в базах данных).

После сохранения задача отрабатывает бизнес-процесс и в информационной части карточки появляется комментарий и доступная для дальнейшей работы прямая ссылка для оплаты.

Дальше возможны варианты, менеджер может отправить ссылку клиенту вручную по выбранному им каналу связи (e-mail, WhatsApp, SMS) или можно автоматизировать процесс и поручить эту процедуру роботу.

Клиент получает ссылку, переходит по ней к форме оплаты, проверяет товар, его стоимость и при согласии оплачивает его одним кликом.

Здорово! А как быть с оплатой для юридических лиц?

При выборе типа клиента, менеджер указывает, что покупатель юридическое лицо и заполняет поле компания, т.е. выполняет с этим полем все штатные операции. Если у компании есть контакт, то он подтянется как обычно.

Дальше менеджер выполняет все действия, как и для физического лица, выбирает способ оплаты и так далее.

В итоге бизнес-процесс генерирует доступную ссылку для оплаты, как и в случае, описанном выше.

Что мы получили в итоге:

Мы можем формировать покупку сразу в сделках для юридических и физических лиц, минуя стадию создания сделки и счета.
Генерировать и отправлять прямую ссылку на оплату клиенту.
При этом выбранный товар попадает в личный кабинет клиента интернет-магазина (ИМ) и поддерживается корректный обмет с 1С.
Клиент может оплатить выбранный товар по полученной ссылке или войдя в личный кабинет ИМ.

А как быть если клиент обратился по телефону, и система сгенерировала новый лид?

Если вам позвонил, новый клиент, то сценарий такой – нужно создать новый контакт, войти в карточку и там активировать вкладку заказы и далее действовать как обычно.
Можно добавить в лид новую стадию и переводе в нее робот выполнит все необходимые действия и подготовит карточку нового заказа к работе.