22 июня 1974 года вышел «Wonderworld» – седьмой студийник Uriah Heep. Запись прошла с января по март, в знаменитой мюнхенской Musicland Studios; продюсировал Джерри Брон, владелец лейбла Bronze Records, на котором, помимо «хипов» работали многие известные артисты, включая Manfred Mann's Earth Band и Motörhead.
Синглом вышла бодрая рок-н-ролльная «Something or Nothing», написанная Хенсли, Боксом и Тэйном; песня займёт 45-е место в ФРГ, 25-е в Финляндии, шестое в Норвегии и будет неоднократно исполнена в концертах.
Альбом получился стилистически разнообразным; в нём присутствуют все фирменные «фишки» «хипов», хотя придирчивые критики отметят «крен» в сторону хард-рока, и сочтут пластинку «менее вдохновляющей», чем «Look at Yourself» или «Demons and Wizards». Может, оно и так, но ретроспективно «Wonderworld» слушается прекрасно. Впоследствии альбом будет дважды переиздан с бонусными треками – в 1996-м и 2004-м.
Пластинка успешно выступит в чартах, достигнув 38-й позиции в Billboard 200; 31-й в Канаде; 23-й в UK Albums Chart; 7-й в ФРГ; пятой в Финляндии; третьей в Норвегии и Дании; второй в Австрии. В Соединённом Королевстве «Wonderworld» получит серебряную сертификацию.
Альбом станет последней студийной работой группы с Гэри Тэйном. В сентябре, в процессе тура по США, его ударит током; басист не сможет продолжить работу и будет уволен в начале 1975-го, а в декабре того же года умрёт от дыхательной недостаточности, вызванной героиновой передозировкой.
