В компании практикуется выплата процента от сделки в качестве вознаграждения менеджеру. Как автоматизировать подобную схему, чтобы менеджер мог видеть влияние на размер своей заработной платы от результатов своей деятельности?
Заполним тестовую сделку, заполним обязательные поля, сумму и валюту сделки.
Нужно создать дополнительное поле «начисление от суммы сделки», добавить его в карточку сделки.
Расчет суммы начисления поручим роботу на стадии «Счет оплачен», результат расчета автоматически обновляется в созданном нами поле. При необходимости копия робота с частью расчета может быть добавлена и в другие статусы и даже выведана в карточку канбана для большей наглядности.
Предлагаемая в нашем примере формула 3% от суммы заказа, простая и ее составление обычно не вызывает трудностей у уверенного пользователя с правами администратора портала.
Создадим еще несколько тестовых копий для построения отчетов с помощью штатного ПО Битрикс24.CRM по параметрам для сотрудника и его начальника:
- Ответственные.
- Интервал (отчетный).
- Стадия сделки закрыта.
- Все сделки.
- Сумма сделки.
- % отчислений.
Отчет наглядно в табличной форме отображает все запрошенные нами параметры и дает хороший аналитический материал для оценки событий и выводов.
А можно получать более расширенную информацию о событиях и начислениях?
Основное отличие от штатных отчетов:
- Неограниченная оценка и вывод результатов не только в табличной, но и в графической форме.
- Отдельно выделяется страница «Какая у меня заработная плата?»
- Встроенный инструмент фильтры позволяет в один клик настроить нужные параметры поиска.
- Отчеты отображают информацию по факту накопления, отображают годовую и месячную динамику, детализацию и прогнозы в режиме реального времени.
- Руководители отдела и компании могут выводить всю информацию как по именно, так по отделам или по всей компании в целом.
На каких тарифах можно реализовать рассмотренное нами решение?
- На всех даже на бесплатной, для работы в ручном режиме, но без автоматики.
- Для тарифов CRM+ и ваше в полу и в автоматическом режиме, с выводом результатов в формате стандартных отчетов.
- Для коробочных тарифов с полным набором автоматики, возможностью применения приложения STATISTIGS 2.0 для построения динамических и накопительных отчетов ограниченных только практической разумностью и потребностью.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»