Руководитель отдела продаж держит руку на пульсе отдела и контролирует счета, отправленные клиентам. Он обращает внимание на то, что ожидаемая по конкретной сделке сумма через несколько дней меняется в сторону уменьшения. Сумма значительно сдулась и ожидаемый плановый доход упал. "Хорошо" - если сделок не много, а если это поток, то как не пропустить похожие случаи?
Где хранятся записи изменений?
Все изменения автор изменений, тип событий, описание и время хранятся во вкладе «история» каждой сделки.
- Т.е. ничего нельзя спрятать и сделать в тихую, система никогда не спит и все зафиксирует.
- Если сумма сделки меняется при изменении количества товара или его позиции, то тип события комментируется.
Что плохо?
- Все шаги записаны, но нет ни слова комментариев, причины события если сумма сделки товар заносится вручную менеджером.
- Руководитель не имеет возможности видеть и отслеживать сделки с измененными суммами.
Что делать?
- Нужно добавить в регламент компании действие со сделкой.
- Потом создать в карточке сделка дополнительное обязательное поле, тип число «Изначальная сумма договора».
- На определенной стадии сделки, например, «КП отправлено или «Счет отправлен» вручную или с помощью робота сохранять первоначальную сумму, указанную в КП.
- Теперь если сумма сделки будет изменена вручную или при изменении товарных позиций всегда будет видна разница сумма, первоначальной и текущей.
- Вывести для удобства визуального контроля в карточку канбан обе суммы чтобы они сразу бросались в глаза.
Как избежать ручного труда и автоматизировать действия?
Как наглядно посмотреть и оценить картину событий?
- Нужно воспользоваться штатным модулем «отчеты» и вывести данные на экран монитора.
- Настроить параметры, задать поля, включить фильтры поиска сделок с измененными суммами и сохранить шаблон для дальнейшей работы.
Как получать динамические отчеты отражения событий?
Это реально если у вас коробочная версия Бирикс24.CRM и установлено приложение Statistics 2.0
Чтобы почувствовать разницу надо предлагаем сравнить объем и качество аналитической информации полученной штатным отчетом и специально написанным приложением.
На каких тарифах возможна реализация ручного решения?
На всех тарифах!
Реализация автоматического решения и построение отчетов возможны на:
Тарифах CRM+ и выше.
Реализация автоматического решения и построение динамических расширенных отчетов возможны на:
Всех тарифах «Коробка».
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»