Настоящие проблемы у американских спецслужб начались в 1972 году, когда грянул Уотергейтский скандал. Широкая публика узнала, что администрация Никсона использовала возможности ЦРУ и ФБР для слежки за политическими противниками и рядовыми гражданами США. Это вызвало бурю возмущения. В 1975 году, вскоре после отставки Никсона, сенатор Фрэнк Черч возглавил сенатский комитет по изучению операций правительства в области разведки. Комитет Черча объявил, что ЦРУ, АНБ и ФБР незаконно следили за тысячами американцев. В частности, ФБР начиная с 1950-х годов тайно скопировало около 215 тыс. частных писем. В августе 1975 года Черч дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил: "Мы должны осознавать, что средства наблюдения могут в любой момент обернуться против американского народа и что ни один американец не сохранит частную жизнь в неприкосновенности, будь то телефонные разговоры или телеграммы. Нам будет негде спрятаться. Если это правительство однажды станет тираном, если власть в стране захватит диктатор, технические средства разведывательного сообщества позволят правительству ввести неограниченную тиранию, с которой будет невозможно бороться". В стране сложился такой общественный климат, что спецслужбам пришлось пойти на попятную. В частности, в 1975 году директор АНБ Лью Аллен закрыл программу "Трилистник".
