Продолжаем эксперимент с портфелем бумаг от аналитиков Zacks. Напомню, аналитическая компания Zacks каждую неделю выпускает свой отчет, где рекомендуются к покупке 7 акций компаний из разных секторов, то есть получается диверсифицированный список.
Вот здесь список бумаг с прошлой недели. В отчете Zacks на предстоящую неделю добавляются 3 новые бумаги: IBKR, MAT, SONO.
В итоге вот список акций на предстоящую неделю: GS, IBKR, LEVI, МАТ, MU, SGH, SONO.
Прежде, чем начать рассматривать новый список бумаг, давайте проведем работу над ошибками с портфелем Zacks c прошлой недели.
Работа над ошибками
На 17-й неделе 2021 в понедельник на открытии основной сессии мы купили портфель из акций, рекомендованных Zacks на $5000. Вот результат по итогам недели.
Обратите внимание на акцию SGH, она просела на 17%. Возникает риторический вопрос, почему мы допустили такую просадку?
Чтобы больше такого не было, нам нужно ограничивать убытки - будем ставить стопы. Еще мне нравится идея забрать прибыль 1% с каждой недели.
Для этих условий давайте пропишем наши правила:
- убытки должны ограничиваться - ставим стопы по каждой позиции
- если в течение недели портфель покажет профит 1%, мы его пофиксим и заберем прибыль
- по окончании каждой недели мы в любом случае продаем портфель независимо от того, в прибыли он или в просадке.
А теперь давайте рассмотрим список акций, которые мы будем покупать в понедельник.
Goldman Sachs (GS)
Эта компания из прошлого портфеля. Здесь посмотрим на график и определим, где поставить стоп.
Обновленная целевая цена $395. Стоп триггерный - если свеча закрывается ниже красной линии, закрываем позицию. С текущего уровня стоп 1,5 % получается.
Interactive Brokers (IBKR)
Interactive Brokers - это мой американский брокер, о котором я рассказывал здесь.
За последние пять кварталов компания превзошла консенсус-прогноз Zacks четыре раза и один раз совпала.
На графике я вижу, что мы остановились прямо на уровне поддержки. Триггерный стоп будет равен 1%. ЦЕлевая цена $81.
Levi Strauss & Co. (LEVI)
Эта компания из прошлого портфеля.
Вот тут я вижу, что мы возле уровня поддержки (желтая линия) и если мы ее пробьем, то поломаем восходящий тренд. Я не знаю, где тут можно триггерный стоп поставить, поэтому просто поставлю Trail Stop 2% - самое простое решение :) Целевая цена $33.
Mattel (MAT)
Mattel - крупнейший в мире производитель игрушек с такими брендами, как Barbie, Polly Pocket, Hot Wheels, Match Box, PowerWheels и Fischer-Price.
В первом квартале компания сообщила о 71% -ном росте прибыли на акцию. Эти цифры вынудили компанию пересмотреть прогноз выручки на 21 финансовый год на 6-8% выше. В 2021 году повышение оценок на 13%, с 0,79 доллара до 0,89 доллара на акцию. В 2022 году прогнозируется рост на 12%.
Триггерный стоп на 1,8% ниже текущего уровня. Целевая цена $25.
Micron Technology, Inc. (MU)
Эта компания из прошлого портфеля.
Триггерный стоп на 2,4 % ниже текущего уровня. Целевая цена $97.
SMART Global Holdings (SGH)
Эта компания из прошлого портфеля, которая просела на 17 % :(
Я не знаю, где здесь поставить стоп. По графику вижу, что "открыта дорога" на уровень поддержки $41,5. По RSI подходим к зоне перепроданности, но капитализация компании всего 1 миллиард долларов, поэтому ее могут спокойно "ушатать" до $41,5. Я бы вообще не брал эту бумагу на текущих уровнях. В данном случае поставлю Trail Stop 2%.
Sonos (SONO)
Sonos - это компания, выпускающая домашнюю аудиосистему более высокого класса, которая специализируется на беспроводных и многокомнатных звуковых системах.
10 февраля компания превысила оценки Zacks за первый квартал 2021 финансового года. Выручка компании выросла на 15% второй квартал подряд, а свободный денежный поток подскочил на 97% до 203 миллионов долларов в первом квартале. Кроме того, добавилось рекордное количество новых клиентов и увидел рекордное количество существующих клиентов добавляют к своим коллекциям продукты Sonos.
Согласно оценке Zacks Consensus Estimate, выручка Sonos за второй квартал вырастет на 44% . Ожидается, что в 2021 финансовом году продажи вырастут на 18% до 1,6 млрд. долларов, а в 2022 финансовом году прогнозируется рост на 10,4%. Sonos планирует опубликовать финансовые результаты за второй квартал 2021 финансового года в среду, 12 мая.
Триггерный стоп на уровне 2% от текущей цены. Целевая цена $48. Под отчет 12 мая бумага может разогнаться - это при благоприятном общем фоне на рынках.
Выводы
- Портфель 17-й недели продолжаем держать
- На $5000 открываем в понедельник портфель на 18-ю неделю и пробуем работать по правилам, которые описаны выше.
В моем instagram каждый день публикую текущие результаты.
