Что купил, а что продал один из богатейших людей в прошедшем году?
Периодически мы разбираем с вами портфели "инвест-знаменитостей", и на прошлой неделе стало известно какие акции держат в своем портфеле Билл и Мелинда Гейтс (это не все активы Гейтсов, это портфель на 20 с лишним миллиардов долларов, который используется благотворительным фондом Билла и Мелинды).
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация
Спекуляции 2020 года
Начнем с того, что в интернете сейчас можно будет увидеть множество новостей о том, что Билл Гейтс продал все акции Ali Baba и Uber, или что он избавился от части акций Apple, Google и Amazon. Да, действительно, подобные продажи были, однако доля, которую занимали все эти проданные компании в портфеле Гейтса составляла чуть больше 2%.
Конечно, размер продажи в несколько миллионов долларов выглядит существенным, но в рамках портфеля на 20 млрд $ это всего лишь небольшая доля, которая не влияет существенно на результат.
Также каждый квартал Билл распродает акции компании Баффетта Berkshire Hathaway, потому что большая часть сумм на благотворительность идет именно с этого актива. А Баффетт в свою очередь, один раз в год пополняет портфель Гейтса очередной порцией своих акций согласно обещанию дарения (99% акций Уоррена Баффетта будет впоследствии передано на благотворительные нужды в несколько крупных фондов).
Портфель Билла Гейтса 2021
Разумеется, большую часть бумаг, как и в 2019-м году, составляют акции Berkshire Hathaway - 43,71%.
Затем идет компания занимающаяся переработкой отходов Waste Managment (WM) - 9,81%, производитель горнодобывающей техники Caterpillar (CAT) - 9,18%, канадские железные дороги, которые пересекают США и Канаду (CNI) - 8,35%, Wall-Mart (WMT) - 7,49%, компания по очистке воды Ecolab (4,2%) и такие компании как FedEx (3,5%), UPS (3,4%).
Из тех что из этого списка вам, возможно, не слишком известны - Coca-Cola FEMSA - это изготовители стеклянных бутылок для Coca-Cola. А Crown Castle - инвестиционный фонд недвижимости и поставщик общей коммуникационной инфраструктуры в США (в его распоряжении множество сотовых вышек и оптоволоконных линий для мобильных сетей и интернета).
Ну и Shrodinger - их акции Билл Гейтс докупал в прошлом году, компания которая производит программное обеспечение в узкой нише: производство лекарств и выстраивание химических соединений.
А теперь взгляните еще раз на компании в портфеле Билла Гейтса.
Вы видите там Tesla, Moderna, Биткоины или еще что-нибудь дикорастущее и хайповое?
Ставка в портфеле сделана на устойчивый бизнес, который генерирует прибыль, причем делает это уже на протяжении долгих лет. Портфель имеет широкую диверсификацию за счет Berkshire Hathaway, защищен от больших падений такими гигантами как WM, CAT или Wall-Mart, а также грамотно сбалансирован между различными отраслями, среди которых есть транспорт и доставка, очистные сооружения и переработка, пищевая промышленность и производство, а также технологии.
В портфелях крупных игроков всегда можно встретить достойные компании для вашего Watch-list. Однако помните, что бездумно копировать их нет никакого смысла. Они помогают понять, как грамотно сформировать портфель, на какие отрасли обратить внимание и порой доказывают, что не всегда нужно гоняться за растущей историей. Вполне достаточно стабильного и крупного бизнеса, приносящего предсказуемый доход.
Всем верных решений!