2309 подписчиков

Обзор перспективного портфеля на 20 февраля

22 февраля 202122 фев 2021

149

5 мин

Мы собирали инвестиционный портфель и на сегодняшний день включили в него 17 из 20ти возможных бумаг.

По каждой бумаге при включении в портфель мы делали отдельный пост.

Сейчас это обновление портфели и сначала его результаты, а потом немного скринов из нашей презентации по каждой бумаге.

Изначальная идея была распределение по каждому активу по 5% от базовой стоимости портфеля. На 1 актив в среднем по $1000.

Первая строка - доходность с момент добавления в портфель, вторая таргет и upside.

🟢The Walt Disney Company $DIS +19%

🟢 The Walt Disney Company целевая цена $250 upside 36%

Несмотря на убыточный год на фоне пандемии и закрытие парков по всему миру компания смогла вывести последний квартал в плюс против ожидания аналитиков.

Позитивные перспективы роста оцениваются на фоне росте сегмента стримингового сервиса Disney+.

🟡McDonald's Corporation $MCD 1%

🟢 McDonald's Corporation целевая цена $250 upside 18%

McDonald's Corporation также пострадали на фоне локдаунов, но закрыли год в плюс. Позитивные ожидания по выходу из пандемии предполагают рост выручки. Компания дивидендный аристократ, текущий payout ratio 80% настораживает, но в случае роста результатов 2021 года может быть ощутимо снижен.

Последние прогнозы аналитиков:

🟢Take-Two Interactive Software $TTWO +8%

🟢Take-Two Interactive Software целевая цена $250 upside 28%

Издатель видеоигр GTA, Mafia, Max Payne, Red Dead показал хороший отчёт выше ожиданий аналитиков в начале мая, а также поднял планку по результатам на 2021 финансовый год.

С учётом роста продаж видеоигр по всему миру мы по-прежнему позитивно оцениваем перспектива роста компании.

🟢Microsoft Corporation $MSFT +11%

🟢Microsoft Corporation целевая цена $300 upside 25% (🔔 до $300 c $260)

Компания в очередной раз отчиталась лучше ожиданий, поэтому повышаем целевую цену до $300 с $260.

Последние прогнозы аналитиков:

🟢NortonLifeLock $NLOK +12%

🟢NortonLifeLock целевая цена $25 upside 22%

Компания отчиталась чуть лучше ожиданий. Фонд Сороса отчитался об увеличении доли в компании.

Последние прогнозы аналитиков:

🟢Hologic $HOLX +11%

🟢Hologic - целевая цена $100 upside 32%

Последний отчёт вышедший в конце января оказался лучше ожиданий.

19 февраля котировки просели без видимых причин. Пока новостей нет пристально следим.

Последние прогнозы аналитиков:

🟢Lowe's Companies $LOW +15%

🟢Lowe's Companies целевая цена $205 upside 15%

По компании не выходило существенных новостей между обзорами. напомню, что компания дивидендный аристократ и продолжает повышать дивидендные выплаты 57 лет.

Последние прогнозы аналитиков:

🟢Peloton Interactive $PTON +32%

🟢Peloton Interactive целевая цена $160 upside 15%

🔔 Peloton Interactive с нашей оценкой HOLD растеряли часть прибыли.

Компания показала отчёт выше ожиданий аналитиков. Котировки отскочили от максимумов и развернулись вниз. В последнем обзоре мы поставили по ним оценку HOLD и придерживаемся консервативного подхода в этой спекулятивной бумаге.

Инвестиционная компания Tiger Global увеличили долю в компании. Компания входит в список акций фонда ARK Next Generation Internet ETF.

Последние прогнозы аналитиков:

🔴Alibaba Groupe $BABA -5%

🟢Alibaba Groupe целевая цена $350 33%

Негативные события вокруг компании кажется улеглись. История с прекращением IPO Ant Group временно забыта, компания ищет пути урегулирования претензий контролирующих органов Китая.

Шумиха против антимонопольного преследования Alibaba group тоже улеглась, Джек Ма появился на публике, и есть надежды, что его конфликт с руководством Китая улажен.

Кроме того, компания в очередной раз показала блестящий отчёт, превзойдя оценки аналитиков.

Акции компании включены в 3 ETF фонда ARK.

Последние прогнозы аналитиков:

🟢Bank of America Corporation $BAC+29%

🟢Bank of America Corporation целевая цена $40 upside 16% (🔔 повышена с $35)

Последний отчёт лучше ожиданий аналитиков. Дивиденды без изменений. Банк проводит обратный выкуп акций после проведённых стресс-тестов.

Последние прогнозы аналитиков:

🔴Regeneron Pharmaceuticals $REGN -10%

🟢Regeneron Pharmaceuticals - целевая цена $670 upside 42%

Котировки значительно просели от максимумов. Компания представила отчёт лучше ожиданий аналитиков. Были получены одобрения по новым препаратам, компания замечена среди фондов ARK с приличной долей 1% от фонда ARK INNOVATION ETF.

Низкие оценки P/E делают компанию исключительно привлекательной по текущим котировкам.

Последние прогнозы аналитиков:

🟢Vale S.A. $VALE +41%

🟢Vale S.A. - целевая цена $25 upside 39% ( 🔔 повышена до $25 c $20)

На фоне роста цен на сырьевые товары компания остаётся фаворитом в секторе.

Последние прогнозы аналитиков:

🔴Bristol-Myers Squibb $BMY -5%

🟢Bristol-Myers Squibb - целевая цена $80 upside 32%

Последний отчёт оказался лучше ожиданий аналитиков. Компания подняла прогнозы по скорректированной прибыли на акцию.

Компания получила одобрение Европейской комиссии на препарат Inrebic.

BERKSHIRE HATHAWAY фонд Баффета увеличил за последний квартал долю в компании.

Последние прогнозы аналитиков:

🟢Intercontinental Exchange $ICE +13%

🟢Intercontinental Exchange - целевая цена $130 upside 14%

Котировки пребывают в широком боковике. Акции не раз были среди покупок фонда ARK.

Последние прогнозы аналитиков:

🟢InterActiveCorp $IAC +90%

🟡InterActiveCorp - целевая цена $280 upside 7% (🔔 оценка HOLD повышена с $220)

Котировки превысили первоначальные таргеты и показали лучшую доходность среди всех выбранных инвестиций. С осторожностью относим к такому взрывному росту. Предполагаем закрыть позицию по достижению обозначенной цели.

Последние прогнозы аналитиков: