Российский облачный провайдер Selectel объявил о завершении размещения выпуска облигаций объёмом 3 млрд руб. ($40,5 млн) на Мосбирже. Установленным ориентиром по ставке купона было 9%, но этот показатель снизили до 8,5%, так как объём заявок значительно превысил установленный уровень. Но даже при этом уровне переподписка в два раза превысила предложение, а общий итоговый объем заявок превысил 6,5 млрд руб.
С учётом полугодовой выплаты купона этому уровню соответствует доходность в размере 8,68% годовых, сообщает компания. Срок обращения выпуска составляет 3 года. Техническое размещение и старт торгов состоятся 25 февраля. Это было дебютное размещение для провайдера.
«Инвесторы оценили показатели и перспективу нашей компании. Последние 5 лет мы растём более чем на 40%, показываем высокую прибыльность и не планируем сбавлять темпы роста. Привлечённые средства пойдут на строительство новых дата-центров, закупки высокопроизводительного оборудования и разработку новых ИТ-продуктов» , — отметил генеральный директор Selectel Олег Любимов.
Selectel имеет 6 дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области общей площадью 7400 м2 и ёмкостью почти 3 тыс. стоек. и, согласно данным iKS-Consulting входит в Топ-5 поставщиков услуг ЦОД в РФ. Кроме того, у Selectel есть филиалы в Новосибирске и Ташкенте, а в планах имеется открытие точек присутствия во Владивостоке, Екатеринбурге, Киеве и Европе. Кроме того, в уже имеющихся ЦОД планируется нарастить суммарное число стойко-мест до 4125.
За 12 лет работы на российском рынке компания реализовала множество проектов и имеет сейчас более 18 000 активных клиентов. Большую часть выручки (87,8%) Selectel получает от облачных услуг — в первую очередь, IaaS. По оценке iKS-Consulting, компания по итогам 2020 года должна была сохранить четвёртое место на российском рынке IaaS. В ближайшие два года Selectel планирует запустить облачную платформу ещё в 5-7 дата-центрах в крупных городах России и СНГ.
Выручка Selectel за 2020 год составила 3,348 млрд руб., показав рост в 46% год к году. Из них 2,941 млрд руб. пришлось на IaaS. Общий объём облачного рынка в России по итогам прошлого года по разным оценкам составит от 92,7 до 99,7 млрд руб. Из них до трети придётся на IaaS. В целом, пандемия коронавируса изменила отношение российского бизнеса к облакам. Поэтому для Selectel размещение облигаций может поспособствовать дальнейшему росту. В частности, в презентации для инвесторов говорится о планах построить в московском регионе ещё один ЦОД на 2000 стоек с возможностью расширения до 6000 стоек.
