CRM, как и любой другой инструмент, должен использоваться правильно, чтобы приносить пользу. При этом от ошибок не застрахован никто. Даже самые дисциплинированные и внимательные менеджеры могут, например, указать разных ответственных за Контакт и Компанию, которой этот Контакт привязан. Со временем такие ошибки будут накапливаться и снижать эффективность работы в Битрикс24.
Но можно исправить все такие ошибки разом и навсегда предотвратить появление новых. Для этого нужно всего лишь установить приложение «Смена ответственных у контактов, привязанных к компаниям» . Это решение раз в 10 минут будет проверять ответственных у всех Контактов и Компаний, и если будут найдены несовпадения, приложение их исправит.
Теперь давайте проверим работу приложения на практике, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На тестовом портале создаем в CRM Компанию и несколько Контактов, которые к ней привязаны. Во всех сущностях указан один и тот же ответственный.
Теперь заменим ответственного в сущности Компания и проверим, что произойдет с ответственными за Контакты.
Спустя пару минут приложение заменило ответственных в Контактах на того же сотрудника, которого мы выбрали в Компании.
Приложение работает отлично и полностью справляется со своей задачей. Важно помнить, что оно проверяет совпадения каждые 10 минут, то есть ответственные будут изменены не моментально.