Компании специального назначения (SPAC) предлагают обычным лицам возможность инвестировать деньги вместе с командами менеджеров, ориентированных на слияние с компаниями, чтобы сделать их публичными. SPAC - это то, что розничным инвесторам ближе всего к инвестированию на «поздней стадии».
Независимо от раннего или позднего инвестирования, этот тип инвестирования обычно предназначен для частных рынков и «аккредитованных инвесторов» (физических лиц с доходом, превышающим 200 000 долларов в год или чистым капиталом более 1 миллиона долларов).
SPAC объединяют деньги и становятся публичными как компания с «пустым чеком» с намерением слиться с другой компанией и финансировать ее, чтобы сделать эту другую компанию публичной. Этот процесс должен быть более быстрым и эффективным по сравнению с традиционным процессом IPO. SPAC может быть рискованным, потому что вы делаете ставку на то, что команда менеджеров сможет найти отличную компанию и вывести ее на рынок. При этом, если команда менеджеров не может выполнить свои обязательства до установленного срока, акционеры могут выкупить базовую стоимость чистых активов. Это примерно 10 долларов за акцию, типичная цена IPO SPAC.
В SPAC, ориентированные на компании, работающие в сфере чистой энергии, изменения климата, декарбонизации и устойчивого развития, в следующие десять лет в эти категории будут вложены огромные инвестиции, поскольку наше внимание к защите окружающей среды растет, а использование углерода становится более широко анализируемым и регулируемым различными отраслевыми профессиональными группами. В этом пространстве будет много новых компаний, которые будут расти и станут публичными в будущем, и SPAC будут подходящим вариантом, как мы уже видели с электронными транспортными средствами.
Ниже представлены двадцать два SPAC, которые хотят финансировать предприятия, ориентированные на климат и устойчивое развитие, и вывести их на публичный рынок. Они сопровождаются размером IPO, целевой инвестиционной направленностью, статусом операций, объединяющейся компанией (если применимо) и ключевыми руководителями.
1. ACTC - ArcLight Clean Transition Corp.
- Размер IPO - 250 млн долларов
- Цель - предназначена для компаний, которые обслуживают быстрорастущие сегменты экосистемы чистой энергии и ориентированы на декарбонизацию, устойчивость, эффективность или цифровизацию.
- Статус - Окончательное соглашение
- Слияние компаний - Proterra
- Менеджмент - доктор Джа-Чин Одри Ли (бывший вице-президент по энергетическому обслуживанию Sunrun; сопредседатель Clean Energy for Biden; Арно Харрис (бывший основатель / генеральный директор Recurrent Energy; директор Pacific Gas & Electric)
2. CCAC - CITIC Capital Acquisition Corp.
- Размер IPO - 240 млн долларов
- Цель - поиск бизнеса в секторах энергоэффективности, чистых технологий и устойчивого развития с акцентом на компании, которые добиваются успеха на рынках Китая и других азиатских стран.
- Статус – поиск
3. CLII - Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition Corp.
- Размер IPO - 210 млн долларов
- Цель - Стратегия заключается в выявлении, приобретении и максимальном увеличении стоимости компании, работающей в климатическом секторе, таком как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и компании по оказанию услуг в области экологически чистой энергии.
- Статус - Окончательное соглашение
- Объединяющаяся компания - EVgo
- Руководство - Дэвид Крэйн (главный исполнительный директор IPR , NRG ), Бет Комсток (бывший директор по маркетингу / коммерческий директор GE ; директор Nike ), Мэри Пауэлл (генеральный директор GMP ), Мими Алемайехоу (старший вице-президент Mastercard ), PIMCO
4. CLIM - Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corporation
- Размер IPO - 230 млн долларов
- Цель - Стратегия заключается в выявлении, приобретении и максимальном увеличении стоимости компании, работающей в климатическом секторе, таком как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и компании по оказанию услуг в области экологически чистой энергии.
- Статус - поиск (предварительное разделение)
- Руководство - Дэвид Крейн (главный исполнительный директор IPR , NRG ), Элизабет Комсток (бывший директор по маркетингу / коммерческий директор GE ; директор, Nike ), PIMCO
5. DCRB - Decarbonization Plus Acquisition Corporation
- Размер IPO - 200 млн долларов
- Цель - целевые предприятия, которые могут способствовать достижению целей глобальной декарбонизации, в том числе те, которые работают в энергетике и сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, а также в коммерческом и жилом секторах.
- Статус - поиск
- Менеджмент - Эрик Андерсон (основатель WRG; исполнительный директор Topgolf); Доктор Дженнифер Аакер (автор книги «Эффект стрекозы»); Пьер Лапейр младший (соучредитель / старший управляющий директор Riverstone Holdings); Джим Макдермотт (основатель Stamps.com)
6. ENVI - Environmental Impact Acquisition Corp.
- Размер IPO - 200 млн долларов
- Цель - нацелена на сектор устойчивого развития и намеревается сосредоточиться в первую очередь на выявлении предприятий, которые предлагают продукты, услуги и технологии, оказывающие положительное влияние на окружающую среду.
- Статус - поиск (предварительное разделение)
- Менеджмент - Дэниел Койн (со-руководитель инвестиционного банка США, Canaccord )
7. FSSI — Foristar Sustainable Solutions Corp.
- Размер IPO - 225 млн долларов
- Цель - Ориентация на компании, чьи бизнес-модели способствуют снижению углеродоемкости в цепочке создания стоимости энергетики, промышленности и транспорта, прямо или косвенно сокращать выбросы парниковых газов или, в более общем плане, способствовать переходу к повышению энергоэффективности в производстве и потреблении.
- Статус - поиск (предварительное разделение)
- Руководство - Марк Комора (основатель / президент Fortistar ), Марк Литтл (главный технический директор GE )
8. GBMT — Queen’s Gambit Growth Capital
Размер IPO - 340 млн долларов
Цель - Ориентация на устойчивый бизнес, который предоставляет решения, способствующие устойчивому развитию, экономическому росту и процветанию, с потенциально интересными секторами, включая чистую энергетику, здравоохранение, финансовые технологии, мобильность и новые технологии.
Статус - поиск (предварительное разделение)
Руководство - Виктория Грейс (генеральный директор Colle Capital Partners), Анастасия Нырковская (финансовый директор Fortune Media), Лоне Фонс Шредер (директор IKEA Group и Volvo Car Group)
9. HCIC - Hennessy Capital Investment Corp. V
- Размер IPO - 345 млн долларов
- Цель - Ориентация на предприятия в отраслях, которые дополняют опыт управленческой команды, а именно на предприятия в сфере устойчивых промышленных технологий и инфраструктуры в США.
- Статус - поиск (предварительное разделение)
- Руководство - Дэниел Хеннесси, Джефф Иммельт (председатель / главный исполнительный директор General Electric; директор Twilio), Танги Серра (главный исполнительный директор SolarCity)
10. LEGO - Legato Merger Corp.
- Размер IPO - 205 млн долларов
- Цель - ориентация на предприятия в сфере возобновляемых источников энергии, инфраструктуры, машиностроения, строительства и промышленности.
- Статус - поиск (предварительное разделение)
- Руководство - Эрик Розенфельд (главный управляющий Allegro Merger Corp; генеральный директор Crescendo Partners)
11. NGA - Northern Genesis Acquisition Corp.
- Размер IPO - 300 млн долларов
- Цель - Ориентация на компании с сильным экологическим, социальным и управленческим профилем в различных отраслях, включая энергетику, транспорт и электрическую мобильность, данные и связь, сельское хозяйство, общественные услуги и обучение.
- Статус - Окончательное соглашение
- Присоединяемая компания - The Lion Electric Co .
- Руководство - Майкл Хоффман (основатель Stone Capital Partners ; член исполнительного комитета Fmr , Blackstone ), Кристофер Джаррат (исполнительный вице-председатель Algonquin Power & Utilities )
12. NGAB - Northern Genesis Acquisition Corp. II
- Размер IPO - 414 млн долларов
- Цель - сосредоточение внимания на возможностях, вносящих положительный вклад в устойчивость посредством владения, финансирования и управления социальной инфраструктурой.
- Статус - поиск (предварительное разделение)
- Руководство - Ян Робертсон (генеральный директор InfraStar Investments; главный исполнительный директор Algonquin Power & Utilities), Майкл Хоффман (основатель Stone Capital Partners; член исполнительного комитета Fmr Blackstone)
13. PDAC - Peridot Acquisition Corp.
- Размер IPO - 300 млн долларов
- Цель - Ориентация на предприятия, которые сосредоточены на экологически чистой инфраструктуре, промышленных применениях и революционных технологиях, которые устраняют или сокращают выбросы парниковых газов (ПГ) и / или повышают устойчивость к изменению климата.
- Статус - поиск
- Руководство - Алан Леванде (бывший со-генеральный директор Covey Park Energy), Скотт Прохазка (бывший генеральный директор CenterPoint Energy), Джонатан Сильвер (директор Plug Power National Grid, бывший исполнительный директор по программам кредитования при президенте Обаме)
14. RICE - Rice Acquisition Corp.
- Размер IPO - 240 млн долларов
- Цель - Концентрация поиска на решениях и инновациях со стороны предложения, которые позволяют экономике декарбонизировать в определенных секторах энергетики.
- Статус - поиск
- Руководство - Дэниел Райс, IV (генеральный директор Fmr Rice Energy), Джеймс Торгерсон (генеральный директор Fmr Avangrid)
15. SNPR - Tortoise Acquisition Corp. II
- Размер IPO - 345 млн долларов
- Цель - поиск компаний, занимающихся широким переходом к энергетике или устойчивым развитием, с ориентацией на отрасли, которым требуются инновационные решения для обезуглероживания для достижения критических целей по сокращению выбросов.
- Статус - поиск
- Руководство - Винсент Т. Куббидж (Tortoise Capital Advisors)
16. SOAC - Sustainable Opportunities Acquisition Corp.
- Размер IPO - 300 млн долларов
- Цель - Концентрация поиска на решениях и инновациях со стороны предложения, которые позволяют экономике декарбонизировать в определенных секторах энергетики.
- Статус - поиск
- Менеджмент - Скотт Леонард (генеральный директор GenOn Mid -Atlantic ; главный исполнительный директор, старший вице-президент по операциям Hewlett Packard Enterprise ), Дэвид Куирам (глава инвестиционного отдела Hewlett Packard Enterprise ), Сьюзан Тански (главный управляющий банкир в Capital One и Goldman Sachs)
17. SPRQ - Spartan Acquisition Corp. II
- Размер IPO - 345 млн долларов
- Цель - Сосредоточение внимания на цепочке создания стоимости в энергетике в Северной Америке, особенно на возможностях, связанных с переходом на энергоносители и устойчивостью.
- Статус - Окончательное соглашение
- Слияние компаний - Sunlight Financial
- Менеджмент - Леон Блэк (соучредитель Apollo Management), Джошуа Харрис (соучредитель Apollo Management), Марк Роуэн (соучредитель Apollo Management)
18. STPC - Star Peak Corp II
- Размер IPO - 402,5 млн долларов
- Цель - Ориентация на компании, стремящиеся стать лидером рынка и / или извлекать выгоду из растущих глобальных инициатив по повышению устойчивости и / или сокращению глобальных выбросов. Секторы, представляющие интерес, включают: производство чистой энергии, технологии и хранение; устойчивое продовольствие и сельское хозяйство; транспорт, включая мобильность, заправочную и зарядную инфраструктуру; управление ресурсами, включая улавливание углерода и водородные технологии; экологические услуги, такие как удаление отходов, борьба с загрязнением и переработка; и устойчивые решения на основе водных ресурсов и технологий.
- Статус - поиск (предварительное разделение)
- Руководство - Майкл С. Морган (ведущий директор Kinder Morgan), Алек Литовиц (основатель / генеральный директор Magnetar Capital; главный исполнительный директор Citadel Investment Group)
19. STPK — Star Peak Energy Transition
- Размер IPO - 350 млн долларов
- Цель - Ориентация на компании, стремящиеся стать лидером рынка и / или извлекать выгоду из растущих глобальных инициатив по повышению устойчивости и / или сокращению глобальных выбросов. Секторы, представляющие интерес, включают: производство чистой энергии, технологии и хранение; устойчивое продовольствие и сельское хозяйство; транспорт, включая мобильность, заправочную и зарядную инфраструктуру; управление ресурсами, включая улавливание углерода и водородные технологии; экологические услуги, такие как удаление отходов, борьба с загрязнением и переработка; и устойчивые решения на основе водных ресурсов и технологий.
- Статус - поиск (предварительное разделение)
- Руководство - Майкл С. Морган (ведущий директор Kinder Morgan), Алек Литовиц (основатель / генеральный директор Magnetar Capital; главный исполнительный директор Citadel Investment Group)
20. STWO - ACON S2 Acquisition Corp.
- Размер IPO - 250 млн долларов
- Цель - Ориентация на компании, которые используют стратегический подход к устойчивости и чье стремление к устойчивости является ключевым для повышения эффективности и успеха.
- Статус - поиск
- Руководство - Адам Кригер (исполнительный партнер ACON Investments ; бывший старший вице-президент McDonald 's ), Сара Киршбаум Леви (бывший главный операционный директор Viacom )
21. SV - Spring Valley Acquisition Corp.
- Размер IPO - 232,3 млн долларов
- Цель - Ориентация на бизнес в сфере устойчивого развития, включая такие сектора, как энергетика, управление ресурсами и экологические услуги.
- Статус - поиск
- Руководство - Кристофер Сореллс (ведущий директор Renewable Energy Group )
22. SWBK - Switchback II Corporation
- Размер IPO - 316,3 млн долларов
- Цель - поиск компаний, занимающихся широким переходом к энергетике или устойчивым развитием, с ориентацией на отрасли, которым требуются инновационные решения для обезуглероживания для достижения критических целей по сокращению выбросов.
- Статус - поиск (предварительное разделение)
- Руководство - Скотт Макнил (генеральный директор Switchback I), Рэй Кубис (председатель Gridtential)
Всем хорошего дня и профита в карму
Ссылки на каналы:
