Компания работает с постоянным клиентом, но жизнь есть жизнь все течет и все меняется. Куратор, ответственный за контакт с компанией ушел на повышение или даже уволился. Сразу возникают проблемы и вопросы...
- Где хранится история общений с клиентами из чата?
- Все ли задачи он выполнил и закрыл?
- Как сохранить лицо и продолжить общение с клиентом не с чистого листа, а места последнего контакта?
- Как быстро ввести в курс дела нового ответственного?
Наши действия:
Войдем от имени администратора портала главное левое меню столбик портала. Откроем вкладку «сотрудники».
- Напишем ему в чат сообщение с сожалением о его «уходе», попрощаемся.
- Активируем его профиль.
- Осуществим активацию кнопки увольнения.
Стандартная реакция системы:
- Происходит обновление.
- Система понимает и учитывает, что сотрудник больше не член команды.
- Поисковые строки, фильтры, структура компании, страница чата портала больше не будут отображать уволенного сотрудника.
Где хранятся сведения об уволенных сотрудниках?
В вкладке «Сотрудники».
ВАЖНО:
Правами администратора портала откроем карточку уволенного сотрудника и активируем кнопку «История коммуникаций».
- Ко всем задачам.
- Диску.
- Календарю.
- Живой ленте уволенного сотрудника.
- Информацию можно скопировать, сохранить передать новому ответственному.
- Все не закрытые задачи передать приемнику.
- Все рабочие архивы в дальнейшем можно использовать для понимая истории взаимоотношений с клиентами.
Печалька:
К сожалению, в настоящее время платформа Битрикс24 при увольнении сотрудника не предоставляет возможность сохранить и предавать связи CRM приемнику.
В глобальных настройках портала Битрикс24.CRM есть опция – «Показывать уволенных сотрудников портала». Но по факту несмотря на это информация об уволенных сотрудниках не доступна в списках, поисковых строках, фильтрах и в задачах этого не происходит.
Предложение:
- Мы обратились в техническую поддержку за разъяснениями, но пока не получили ответа.
- Если Вам интересна и актуальна эта тема, напишите и Вы в техническую поддержку Битрикс24.CRM.
- Уверены, что чем больше будет обращений, тем скорее мы узнаем ответ и возможно эта нужная опция заработает.
Больше деталей и подробностей об этом можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»