Количество успешных лидов за отчетный период в Битрикс24.CRM

1 февраля 20211 фев 2021

4 мин

Оглавление

Модуль CRM аналитика:
Первый нежданчик (сюрприз):
Второй сюрприз:

Тема: Отчеты для руководителя. Какие инструменты и возможности предоставляет штатный функционал Битрикс24.CRM?

Модуль CRM аналитика:

Доступ к модулю открывается на странице CRM в верхнем горизонтальном меню.

Штатный слайдер представляет собой привычный экран меню, столбчатого графика и электронной таблицы на которых отображаются данные о:

Количестве зарегистрированных лидов.
Нагрузке на менеджеров.
Количестве конвертаций в сделки.
Некачественных лидов.
Потерях в %.
Среднем времени «жизни» лида.
Сумме потенциальных заказов.

Отчетный период выбирается штатным образом в поисковой строке по полю дата:

Отчетный период, например, с 31 августа по 6 сентября 2020, 36 неделя рабочего года.
Дата создания.
Дата изменения в зависимости от цели отчета.

Все результаты отображаются в динамической форме в режиме реального времени и при активации итоговой суммы отчета система предоставляет быстрый доступ к попадающим под фильтр группам лидов с возможностью детального изучения каждой карточки.

Первый нежданчик (сюрприз):

Итоговая сумма лидов сконвертированных в сделки содержит суммарную информацию о лидах как успешно сконвертированных, так и закрытых как не успешные.

Второй сюрприз:

Усложним задачу и добавим в фильтре значение сконвертирован в поле состояние.

ВЫВОД:

Штатным ПО можно получить нужный результат:

После ряда манипуляций.
Череды последовательный действий.
При этом достаточно неудобно и сложно разбираться какой правильно и именно нужно параметр в фильтре.
Все данные относятся к заданному периоду и их неудобно сравнивать по шагам (день, неделя, месяц, год).
Непонятна динамика роста и падения показателей без дополнительных сравнительных действий.
Полученные результаты отображают работу всей компании или отдельно выбранного сотрудника. Избранную информацию по конкретному отделу, отделам, филиалам получить не представляется возможным.
Набранный фильтр работает один раз и не сохраняется после завершения поиска.

Модуль отчет CRM:

Доступ к модулю открывается на странице CRM под кнопкой «ЕЩЁ» в верхнем правом меню портала.

Отчеты представляют собой штатный инструмент и о том, как их настраивать есть много информации в свободном доступе на официальном сайте Битрикс24.CRM и видеоуроков на ютуб канале, в том числе и в нашем архиве. Настройка отчета не является основной темой нашего разговора, и мы ее пропустим.

Выбранные поля для отчета совпадают с аналогичными которые мы рассматривали при работе с модулем «Аналитика»:

Отчетный период 36 неделя года.
Количество уникальных ID лидов.
Статус в работе.
Статус сконвертирован.
Статус отклонен.

Чтобы приблизить объективность результатов к одному знаменателю и повысить объективность результатов в сравнении в отчете пришлось городить огород из фильтров:

Дата создания.
Дата изменения.
Применять серию условий если чтобы охватить весь отчетный период.
Отдельно указывать статус лида как качественный.

При сравнении результатов отчетов видно если не использовать сложный набор фильтров, то в итоги попадают данные созданные вне его, а лиды завершенные в отчет не попадают.

ВЫВОД:

Данные предоставленные отчетом грешат всеми недостатками предыдущего метода, но еще и в итоге высвечиваются недостоверные данные. Информацию по дате закрытия лида метод не предоставляет.

Можно ли что-то сделать?

Да, если создать дополнительное поле, например, дата успешного закрытия лида.
Автоматически роботами или бизнес-процессами заполнять эту дату и использовать ее в комбинации фильтров для извлечения нужной информации.
Такое решение возможно применить на тарифах Бизнес24 CRM+ и выше.

Альтернативное решение 1:

Приложение «Статистики – отчеты» [Statistics.fix4.org] от Лаборатории автоматизации «LOG [IN] OFF»
Данное приложение позволяет:
Строить информативные отчеты, лишенные недостатков штатного ПО Бирикс24.CRM.

Недостатки [Statistics.fix4.org] версии 1.0:

Обновление информации 1 раз в сутки в ночное время.
Нельзя по наименованию названия лида или по короткой групповой ссылке «провалится» в карточку лида для детального изучения.

Альтернативное решение 2:

Приложение версии [STATISTICS v2.0].
Это приложение лишено описанных выше недостатков и его возможности значительно расширены за счет дополнительных возможностей:
Изменился и стал более удобный и нагляднее интерфейс и отображение данных.

Данные отображаются с накопительным шагом 1 неделя по умолчанию.

Согласитесь, что сложно наблюдать и делать выводы с шагом в один день за один год.

Накопительный шаг для анализа регулируемый:

1 день.
1 конкретный день.
1 неделя.
1 месяц.
1 квартал.
1 год.
Появился интуитивно понятный набор фильтров параметров.
Кроме лидов появилась информация по пропущенным звонкам.
Время обновления данных отчета составляет 10-15 минут и она всегда актуальна.
Нет необходимости привлекать высококвалифицированных специалистов для настройки параметров отчетов.
Все отчеты доступны всем сотрудникам компании, которым по роли или служебной необходимости открыт соответствующий доступ.

Фильтры позволяют:

Выбрать и анализировать результаты работы одного или любую группу сотрудников.
Выбрать любой нужный статус и группу статусов для анализа.

Обновление информации на экране происходит автоматически мгновенно при изменении параметров фильтра.
Возможно рассмотрение отчета по пропущенным звонкам.
Возможно рассмотрение отчетов по лидам и пропущенным звонкам одновременно на одном экране.