В феврале 1977 года вышел «Firefly» – первый альбом Uriah Heep без уволенного за алкоголизм Байрона и успевшего записать с командой два альбома басиста и вокалиста Джона Уэттона. Их заменят Джон Лоутон, вокалист Les Humphries Singers и Lucifer 's Friend; и басист Тревор Болдер, ранее игравший, в частности, в группе Дэвида Боуи The Spiders from Mars. Поиски певца заняли немало времени (среди прочих, на прослушивание безуспешно приходил Дэвид Ковердейл). Не то чтобы «хипы» были в восторге от Лоутона, но сочли его оптимальным вариантом. (Вокалист выпустит с группой три студийных альбома).
Альбом был записан в лондонской студии Roundhouse в октябре – ноябре 1976-го. За продюсерский пульт вернулся Джерри Брон. Из восьми треков шесть сочинил Кен Хенсли, ставший, фактически, единоличным лидером группы; мощный открывающий трек «The Hanging Tree» Кен написал совместно с Джеком Уильямсом; энергичная «Who Needs Me» принадлежит Ли Керсейку.
Первым синглом вышел «Wise Man»; вторым – «Sympathy»; песня достигнет 37-й позиции в чарте ФРГ. «Хипы» воздержались от продолжительных сюит; «Firefly» получился более хард-роковым, чем несколько предыдущих альбомов, и критики усмотрели в этом «...попытку некогда великого коллектива вернуться к успеху начала 70-х». С коммерческой точки зрения попытка удалась не очень. Альбом доберётся до 166 места в Billboard 200; займёт 35-место в Швеции; 21-е в Финляндии; семнадцатое в Нидерландах и ФРГ; 13-е в Дании; шестое в Норвегии.
В 1997-м вышло ремастированное издание с бонусами; в 2004-м – расширенное делюкс-издание.
