В последнее время по разным причинам, и особенно — из-за дальнейшего повышения градуса напряженности в украинском конфликте, все большее число стран в мире задумывается о реализации собственных проектов взаиморасчетов друг с другом на основе национальных либо электронных валют.
- Так, например, Бразилия и Аргентина недавно объявили, что готовятся к запуску совместной валюты («сур»), которая может стать аналогом евро для всей Южной Америки.
- По словам лидеров этих стран, общая валюта будет способствовать росту южноамериканской торговли, поскольку позволит избежать затрат на конвертацию и колебания обменного курса доллара, на расчеты в котором, по данным ФРС, еще в 2019 году приходилось порядка 96% торговли между Северной и Южной Америками.
- Россия и Иран ввиду неимоверного количества введенных против них американских санкций начали совместную работу над созданием эдакого «токена Персидского региона» — обеспеченного золотом стейблкоина, призванного заменить доллар в международной торговле.
Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность использования рупий в ненефтяной торговле с Индией в рамках подписанного в прошлом году соглашения, целью которого является увеличение торговли между двумя странами до 100 миллиардов долларов к 2027 году.
- КНР стремится к тому, чтобы заменить доллар юанем в торговле нефтью, планируя уйти от нефтедолларового режима, действующего с 1970-х годов, при котором мировые нефтяные сделки в основном осуществляются в американской валюте.
- К тому же, в прошлом году Китай начал переговоры с Россией о создании новой резервной мировой валюты, основу которой составят не только юани, но и национальные платежные единицы Бразилии, Индии, России и Южной Африки.
На этом фоне Пол Крейг Робертс, который был сотрудником Белого дома еще при администрации президента США Рональда Рейгана, намедни заявил: если еще и Саудовская Аравия откажется от нефтедоллара, все это вкупе спровоцирует прямо-таки катастрофические события в США.
Недавние слова Эр-Рияда о том, что он открыт для платежей за нефть в валютах, отличных от доллара — очень важное, поясняет Робертс, однако СМИ его проигнорировали, а между тем, если дела саудитов не будут расходится с их публичными намерениями, то нефтедоллар ждет скорый конец.
Спрос на доллар и его стоимость в мире упадут, а это серьезная угроза для власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков, посыпает Робертс голову пеплом вслед за членом палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, ранее заявившей, что подход администрации Белого дома к украинскому конфликту доказывает миру — для ведения торговли и процветания не нужны ни доллар, ни дружба с США.
- — С одной стороны, гегемония доллара в мировой финансовой системы понемногу уходит в прошлое, — поделился своим видением ситуации ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
- — Уходит безальтернативность, когда все в мире было через доллар — взаиморасчеты, торговля. Компании и страны уже не бояться использовать нацвалюты. В частности, та же Саудовская Аравия в своих нефтяных расчетах с Китаем ведет часть сделок именно в юанях. Где-то торгуются через евро, где-то еще через что-то. На смену однополярному долларовому экономическому миру приходит многополярный, многовалютный мир.
«СП»: — А с другой стороны?
- — С другой стороны следует все же отметить, что на биржах-то торги осуществляются по-прежнему в долларах. Например, цена той же самой нефти сначала определяется в американских долларах, а затем переводится, например, в юани по их курсу к доллару.
- И это главная «ахиллесова пята» тех, кто считает, что от мировой резервной валюты доллара наступила пора отказываться — кардинальных изменений роли доллара как мировой резервной валюты пока все-таки нет.
- Для того, чтобы они произошли, необходимо, чтобы биржи переходили именно на национальные валюты непосредственно при торгах. Вот тогда можно будет с полной уверенностью сказать — смотрите, мы вообще не используем нефтедоллар, он нам совершенно не нужен.
- А пока определяют стоимость барреля нефти в долларах, пересчитывая потом по курсу нацвалют, получается, доллар необходим. Первый шаг, можно сказать, сделан в этом направлении, но до того, как сделать торговлю нефтью полностью независимой от американской валюты, надо сделать еще много других шагов в этом направлении.
«СП»: — То есть словам Пола Крэйга Робертса о неких катастрофических последствиях для США при отказе саудитов от доллара в нефтеторговле — фигурально выражаясь, излишнее сгущение красок?
- — Пока американцы по-прежнему имеют возможность влиять на стоимость нефти на международном рынке теми или иными монетарными факторами. Например, в 2022 году им удавалось это делать, несколько раз поднимая ставку ФРС.
- Связь тут простая — денег в экономике стран все меньше, кредиты, таким образом, становятся все дороже. Соответственно, все меньший объем наличных средств поступает на биржи как таковые, а, значит, там меньше что-либо покупают, в том числе и фьючерсные контракты на нефть. Коль скоро спрос на них падает, нефть, естественно, дешевеет.
- По крайней мере этот механизм воздействия на мировые цены на углеводороды все еще довольно эффективен в руках США. Следовательно, говорить о том, что «нефтедоллар уже все, рухнул», преждевременно. Он не рухнул. Да, появляются другие валюты в нефтерасчетах, но все происходящее пока, скорее, некое промежуточное состояние, чем падение нефтедоллара.
«СП»: — В какой-либо обозримой перспективе — краткосрочной ли, среднесрочной ли, долгосрочной — окончательного падения нефтедоллара можно ожидать?
- — Я думаю, пока мы идем к некоей альтернативности. К тому, что доллар будет всего лишь одной из нескольких мировых валют, с помощью которых будут производиться расчеты и за нефть, и за другие товары. В дальнейшем, вполне возможно, доллар вообще как глобальную резервную валюту потеснят с пьедестала. Например, на эту роль все увереннее претендует юань.
- Это связано не столько с нефтью, сколько с тем, что уровень конфликтности во всем мире неуклонно возрастает. И в рамках этой возрастающей конфликтности США не стесняются использовать свои финансовые институты и инструменты для политической борьбы.
- Вот, например, взяли и арестовали (а по сути — отняли) часть российских международных золотовалютных резервов, заблокировав какие-то расчеты. Теперь что называется по полной программе давят на китайцев.
- Которые, на минуточку, вообще ведут себя очень миролюбиво, по крайней мере, внешне, не давая формальных поводов для санкций в отношении Китая, даже самолету Нэнси Пелоси на Тайване сесть позволили. Но их, тем не менее, все равно прессуют санкциями — а давайте-ка чипы не будем Китаю поставлять, давайте-ка высокие технологии Китаю запретим передавать, давайте-ка китайский «Хуавей» подожмем и так далее.
- Естественно, что китайцы задумываются — они, вообще-то, на сегодняшний день крупнейшие в мире держатели американских ценных бумаг, по крайней мере недавно держали именно в них свыше 1 триллиона долларов. А в нынешних условиях Америка в один прекрасный день может их кинуть точно так же, как Россию. Просто возьмет и заявит: «мы вводим-де против Китая те или иные санкции и, следовательно, ничего больше вам не должны». И что тогда?
- Китай, ясное дело, будет, мягко говоря, не в восторге от такого «кидалова» американцев. Вполне естественно, что, опасаясь подобного сценария развития событий, и Китай, и другие страны все серьезнее задумываются о диверсификации своих экономических инструментов и запасов.
«СП»: — Если весь мир сейчас видит, с какой бездумной легкостью США используют свои финансовые инструменты в грязной политической борьбе и все больше задумывается о предотвращении повторения подобной истории, стоит ли рассуждать в том ключе, что мировая финансовая система неотвратимо близится к порогу каких-то кардинальных изменений?
- — Я лично думаю, что каких-либо по-настоящему революционных изменений ожидать все-таки не стоит. На мой взгляд, речь в перспективе идет скорее о некоем размывании международной финансовой системы — хочешь, во взаиморасчетах с другими государствами пользуйся юанем, хочешь — другой нацвалютой или биткоином, главное, чтобы твой контрагент безусловно признавал выбранную платежную единицу.
- А говорить о том, что нефтедоллар бесследно исчезнет и случится что-то из ряда вон выходящее, полагаю, все же не стоит.
