Когда дни The Gods были уже сочтены, Кен Хенсли стал контактировать с вокалистом Клиффом Беннеттом. Спустя столько лет может показаться, что Хенсли занимался подбором нового фронтмена на место покинувшего The Gods Джо Конаса, но в 1969 году диспозиция была совершенно иная. Кен в тот момент имел лишь локальную узнаваемость, а вот Клифф был вполне популярным исполнителем, несколько раз попадавшим на высокие позиции чартов со своими синглами в составе Rebel Rouser. Спустя какое-то время Хенсли уговорил своих бывших коллег Керлейка и Джона Гласкока организовать новую группу с Беннеттом. Название выбрали за ужином, проведя конкурс на самое ужасное наименование. Студийные сессии прошли как по маслу и в 1969 году на музыкальный рынок поступает дебютная пластинка группы, имевшая не менее отвратительную обложку. В плане саунда Хенсли и компания двинулись значительно дальше своих психоделических корней времен The Gods. Звучание значительно потяжелело и вплотную приблизилось к тому, что фанаты получат всего через пару лет от Uriah Heep. Музыкальные критики были в восторге, а вот публика альбом не раскусила. Тут стоит заметить, что Хенсли и Керслейк решили покинуть состав незадолго до того, как пластинка поступила в продажу, а сама группа должна была ехать в гастроли. Менеджмент коллектива сработал оперативно, рекрутировав Алана Кендалла и Брайана Гласкока. Квартет едет в Штаты, где выступает на разогреве у Derek and the Dominos, что обеспечивает значительно лучшие продажи пластинки в Новом Свете. Вторая пластинка Toe Fat Two увидела свет в 1971 году и была отмечена очередным утяжелением звучания. Альбом активно крутили по британскому радио, но вновь массовый слушатель проигнорировал релиз. Разочарованный лейбл проинформировала группу о том, что больше не сможет содержать её, подписав ей смертельный приговор. Беннетт вернулся к своей сольной карьере, но она же была не так успешна, после чего он вообще решил сменить род деятельности и заняться судоходным бизнесом.
На этом я с вами прощаюсь, до скорых встреч!